情報開発と利活用

令和維新

2004年4月から企業を離れ、コンサルタントや情報起業を試行しながら、失われた２０年を取り戻し、日本再生をめざす私の歩みをみて一人でも多くの後継者が出てくれることを祈りつつ友達から紹介されたこのホームページの更新を続け、これまでの活動の記録と今やビッグデータ、AI,、IOT,ブロックチェーン、仮想通貨の時代になってしまいましたが、私の現状認識と関連技術を紹介していきたい。

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2026.09.22

円介入が米インフレデータと遭遇：今週のビットコインで知っておくべき5つのこと（Yen intervention meets US inflation data: Five things to know in Bitcoin this week）

テーマ：投資・資産形成日記(198)

カテゴリ：ビットコイン

Yen intervention meets US inflation data: Five things to know in Bitcoin this week

円介入が米インフレデータと遭遇：今週のビットコインで知っておくべき5つのこと

Written by William Subergstaff writer
執筆：ウィリアム・スーバーグ（スタッフライター）

Reviewed by Charles Bennettstaff editor
査読：チャールズ・ベネット（スタッフエディター）

MarketsPublishedSep 7, 2026
マーケット（2026年9月7日公開）

This week’s CPI and PPI prints, along with the Fed’s Sept. 16 rate decision, could determine whether Bitcoin can secure $80,000 as a support level.

Bitcoin (BTC) sees its first weekly close above $80,000 since early May as clouds gather over the US inflation outlook.
米国のインフレ見通しに暗雲が立ち込める中、ビットコイン（BTC）は5月初旬以来初となる8万ドル超えでの週足終値を記録する。

Key points:
要点：

US PPI and CPI inflation numbers are due this week prior to the Fed’s Sept. 16 decision on interest-rate changes.
Fedの金利変更に関する9月16日の決定に先立ち、今週、米国のPPIおよびCPIのインフレ数値が発表される予定である。

Amid record currency interventions, analysis warns that Japan may not be able to sell US treasuries to help stabilize the yen in going forward.
過去最高の記録的な通貨介入の渦中において、日本は今後、円を安定させるために米国債を売却できなくなる可能性があると分析は警告している。

Bitcoin’s supertrend indicator delivers its first “buy” signal since late 2025, copying the previous bear-market recovery.
ビットコインのスーパートレンド指標は、過去の弱気相場からの回復を再現する形で、2025年後半以来初となる「買い」シグナルを出している。

CPI, PPI due as markets see 0.25% rate hike next
市場は次回0.25%の利上げを見込む中、CPIとPPIが注視される

US inflation data returns to the forefront this week after surprise employment data pressured crypto and risk assets. The August prints of the Producer Price Index (PPI) and Consumer Price Index (CPI) are due for release on Thursday and Friday, respectively.
予想外の雇用データが暗号資産やリスク資産を圧迫したことを受け、今週は米国のインフレデータが再び最重視されている。8月の生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）の発表は、それぞれ木曜日と金曜日に予定されている。

CPI matched market expectations at 0.1% month-on-month and 3.4% year-on-year last month, continuing on from softer-than-anticipated June results. Although the numbers paint a positive picture for inflation, Kevin Warsh, chair of the US Federal Reserve, stated that these data prints alone did not support the case for reassessing financial policy.

“Each of these broad inflation measures have fallen significantly from their highs of a few years ago, but progress through the past couple of years has been more modest, and while this summer’s PCE and CPI readings were better than expected, they do not tell me that underlying trends have meaningfully improved,” he said at the Jackson Hole economic symposium in late August, referring to the Fed’s “preferred” inflation gauge, the Personal Consumption Expenditures (PCE) index.
同議長は8月下旬のジャクソンホール経済シンポジウムにて、Fedが「最も選好する」インフレ指標である個人消費支出（PCE）価格指数に言及し、「これら広範なインフレ指標はいずれも数年前のピークから大幅に低下している。しかし、過去数年間の改善ペースはより緩やかであり、今夏のPCEおよびCPIの数値が予想より良好だったとはいえ、基調的なトレンドが大きく改善したことを示すものではない」と語った。

In response to the speech, markets priced in an increased likelihood of Federal Reserve rate hikes at its next meeting on Sept. 16. The latest data from the CME Group’s FedWatch Tool shows that consensus favors a 0.25% rate hike, with odds at 58.4%.
この発言を受けて、市場では9月16日に開催される次回会合でのFedによる利上げの確率が高く織り込まれた。CMEグループのFedWatchツールによる最新データでは、58.4%の確率で0.25%の利上げが優勢となっている。

Fed target rate probability comparison for September FOMC meeting (screenshot). Source: CME Group（スクリーンショット：9月FOMC会合におけるFed目標金利の確率比較。出典：CME Group）

利上げへの警戒感は、市場予想を大きく上回り、過去の数値も上方修正された先週の非農業部門雇用者数データによっても煽られた。8月の米経済の雇用者数は、事前予想の5万6,000人に対し、16万2,000人増加した。

A stronger labor market reduces the need for the Fed to loosen policy, cementing the potential for rate hikes with core inflation still above its 2% target. Markets have maintained a hawkish outlook on rates. This is despite Fed governor Christopher Waller voicing support for an ongoing rate-hike pause and US president Donald Trump renewing pressure on the Fed to enact rate cuts last week.
労働市場の力強さはFedが金融緩和を行う必要性を低下させ、コアインフレ率が目標の2%を上回る中で利上げの可能性を強固にしている。Fedのクリストファー・ウォラー理事が行われている利上げ停止への支持を表明し、ドナルド・トランプ米大統領が先週Fedに対して利下げを実施するよう改めて圧力をかけたにもかかわらず、市場はタカ派的な金利見通しを維持している。

“The Fed Board, with its great new leader, must get smart - BE PATRIOTS for a change. High interest rates put the U.S.A. at a very unfair disadvantage, ⁠and I won’t allow that to happen!” he wrote in a post on Truth Social.
トランプ大統領はTruth Socialへの投稿で、「素晴らしい新リーダーを擁するFed理事会は、賢くなるべきだ。たまには愛国者であれ。高金利は米国を極めて不当な不利に陥れており、私はそれを許さない！」と記した。

Both PPI and CPI have the potential to alter the outlook prior to the meeting, with crypto market volatility often accompanying inflation-data prints.
PPIとCPIの双方は会合前に見通しを変化させる可能性を秘めており、インフレデータの発表には暗号資産市場の乱高下が伴うことが多い。

Commenting, trading resource Mosaic Asset Company noted that the strong jobs numbers could still offer stocks a silver lining.
トレーディングリソースのモザイク・アセット・カンパニーは、堅調な雇用統計は株式市場にとって依然として明るい兆しをもたらす可能性があるとコメントした。

“While the knee-jerk reaction is centered around the rate outlook, it’s worth keeping in mind that good news for the economy should be good news for corporate earnings. The jobs report adds to recent data pointing to an economy expanding at solid pace, which should support the bull market looking ahead,” it wrote in analysis at the weekend.
同社は週末の分析で、「一時的な拒絶反応は金利見通しに集中しているが、経済にとってのよいニュースは企業収益にとってもよいニュースであるべきだという点を念頭に置く価値がある。雇用統計は、経済が堅調なペースで拡大していることを示す最近のデータに加わるものであり、今後に向けて強気相場を支えるはずだ」と分析している。

Mosaic cautioned that seasonality could add an additional hurdle, with September traditionally equities’ worst-performing month, while November’s US midterm elections should make for more volatile conditions into Q4.
ただし、モザイク社は季節性がさらなる障壁となる可能性を警告しており、9月は伝統的に株式市場の成績が最も悪い月である一方、11月の米中間選挙は第4四半期に向けて条件をより不安定なものにするはずだと指摘した。
=========================続く===========================

https://note.com/tongansunmi/n/n520d7745cc3a?sub_rt=share_p b

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