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2018/04/10

シノブフーズ(2903)---ファミマ向けの、おにぎり、弁当等米飯加工品の製造が柱

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

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シノブフーズ（2903.調理食品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.6％、3期前比が118.9％、5期前比が136.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,056
2014年（平成26年）3月期　916
2015年（平成27年）3月期　1,391

2017年（平成29年）3月期　944
2018年（平成30年）3月期　1,000（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　9.5円・141百万円・27.6％・1.5％
26年3月期　10.0円・137百万円・27.3％・1.4％
27年3月期　12.5円・164百万円・24.4％・1.7％
28年3月期　15.0円・192百万円・24.3％・1.9％
29年3月期　15.0円・191百万円・28.9％・1.8％
30年3月期　15.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,186名<16.3>・1.4％・45.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　92.8億円・24.5億円・25.6億円
2018年03月発売号　125億円・22億円・31億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　55.3％・631.84円・0円・1,405

26年3月期　56.5％・724.79円・0円・1,300
27年3月期　54.0％・774.90円・0円・2,357
28年3月期　53.0％・823.93円・0円・1,599
29年3月期　52.2％・862.12円・0円・1,581

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　15,970,964・440,012
25年3月期末　15,970,964・1,409,795
26年3月期末　15,000,000・1,433,952
27年3月期末　13,900,000・872,339
28年3月期末　13,900,000・1,160,435
29年3月期末　13,900,000・1,160,435

次に、株価と指標等を見てみる。

4月6日の終値は、805円
予想PERは、14.72倍
実績PBRは、0.9倍
予想利回りは、1.86％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、700円。（事業価値859円+財産価値110円-有利子負債268円）
・理論株価比は、115.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1971.5
【上場】1987.4

【特色】おにぎり、弁当等米飯加工品の製造。大手コンビニ向け５割以上。調理パン分野を戦略拡大中

【連結事業】寿司8、おにぎり27、弁当43、調理パン13、製品他8、仕入商品1 <17・3>

【堅　調】柱の米飯が順調増。コメなど食材費高騰が想定超だが、生産品目の集約によるコスト低減で営業益反発。19年３月期は主要顧客のファミマ向けが堅調維持。スーパー向け弁当も貢献着実。連続増益。

【弁当工場】総額60億円投じる大阪の新工場はファミマ新衛生基準に対応。自動化設備も導入し、19年３月稼働予定。その他の拠点は省人化や老朽化更新に重点置く。