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2022/06/28

ピックルスコーポレーション(2925)---巣ごもり需要反動減続き仕入れ品が苦戦。総菜健闘だが、キムチは乳酸菌ブーム一巡し後退。

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テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

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ピックルスコーポレーション（2925.食品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年2月期の1株当たり純資産は、前期比が112.8％、3期前比が131.3％、5期前比が150.8％。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が139.3％、5期前比が162.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）2月期　867
2018年（平成30年）2月期　1,233
2019年（平成31年）2月期　1,561

2021年（令和03年）2月期　2,829
2022年（令和04年）2月期　3,068

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年2月期　15.0円・191百万円・14.9％・1.6％
2021年2月期　17.5円・224百万円・12.2％・1.6％
2022年2月期　20.0円・257百万円・12.1％・1.6％
2023年2月期　20.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,475名<21.2>・12.7％・42.9％
・3,613名<21.8>・13.8％・44.6％
・12,367名<22.2>・12.0％・44.7％

2021年06月発売号　199億円・44億円・38億円
2021年12月発売号　237億円・44億円・34億円
2022年06月発売号　175億円・60億円・29億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年2月期　45.1％・1,508.72円・23,042千円・1,285

2018年2月期　52.5％・1,733.07円・815,020千円・1,685
2019年2月期　53.5％・1,849.88円・712,403千円・1,577
2020年2月期　53.2％・2,017.79円・609百万円・2,303
2021年2月期　56.4％・2,275.38円・502百万円・3,047
2022年2月期　63.5％・1,288.57円・403百万円・3,521

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年2月期末　6,398,000・1,361,514
29年2月期末　6,398,000・556,544　
2018年2月期末　6,398,000・176
2019年2月期末　6,398,000・257
2020年2月期末　6,398,000・257
2021年2月期末　6,427,300・293
2022年2月期末　12,859,200・770（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

6月17日の終値は、1,313円
予想PERは、9.59倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、1.52％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,863円。（事業価値1,664円+財産価値442円-有利子負債243円）
・理論株価比は、70.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1977.2

【上場】2001.12

【特色】漬物業界１位。セブン＆アイ向け３割弱。『ご飯がススム』ブランド展開。２２年９月に持株会社化

【連結事業】浅漬他製品66、漬物他商品34 <22・2>

【反　落】収益認識基準適用で年商25億円目減り。巣ごもり需要反動減続き仕入れ品が苦戦。総菜健闘だが、キムチは乳酸菌ブーム一巡し後退。低採算品削減でも輸入原材料上昇、人件費、広告費増響き営業益反落。

【持株会社】株式移転で持株会社へ移行。当社１株に持株会社１株割り当て。当社８月30日上場廃止、持株会社９月１日上場。今期から冷凍総菜を展開。ＥＣサイト統合へ。

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