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2023/05/15

やまみ(2820)---従来２割の国産大豆使用品は道産品軸に新商品増やし、４割への向上目指す。

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

やまみ（2820.食品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2018年6月期の1株当たり純資産は、前期比が112.7％、3期前比が235.8％。
・2019年6月期の1株当たり純資産は、前期比が123.0％、3期前比が156.6％。
・2020年6月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が153.5％、5期前比が321.3％。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が143.6％、5期前比が182.8％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が123.7％、5期前比が171.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）6月期　940
2018年（平成30年）6月期　996
2019年（令和01年）6月期　976
2020年（令和02年）6月期　409
2021年（令和03年）6月期　746
2022年（令和04年）6月期　903

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年6月期　20円・127百万円・20.2％・3.3％
2018年6月期　20円・127百万円・19.7％・2.9％
2019年6月期　24円・166百万円・23.9％・3.0％
2020年6月期　24円・166百万円・20.4％・2.6％

2022年6月期　26円・181百万円・29.9％・2.4％
2023年6月期　32円　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,518名<18.6>・1.1％・87.7％
・3,150名<18.12>・4.1％・76.4％

・1,716名<20.6>・8.1％・82.4％
・1,870名<22.12>・2.3％・83.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　135億円・5億円・28億円
2019年06月発売号　169億円・5億円・43億円
2020年03月発売号　145億円・2億円・68億円
2020年09月発売号　141億円・2億円・61億円
2023年03月発売号　90.8億円・1.6億円・30.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年6月期　25.8％・307.07円・0円・1,072
28年6月期　41.1％・568.60円・0円・1,672
29年6月期　47.0％・642.61円・0円・1,292
30年6月期　48.8％・723.92円・0円・1,494
2019年6月期　48.2％・890.50円・0円・1,674
2020年6月期　45.6％・986.69円・0円・1,374
2021年6月期　53.1％・1,039.59円・0円・2,595
2022年6月期　57.2％・1,101.71円・0円・2,184

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年6月期末　5,560,000・0
28年6月期末　6,376,100・0
29年6月期末　6,376,100・0
30年6月期末　6,376,100・77
2019年6月期末　6,936,100・205
2020年6月期末　6,941,500・205
2021年6月期末　6,967,500・205
2022年6月期末　6,967,500・205

次に、株価と指標等を見てみる。

5月2日の終値は、1,405円
予想PERは、13.98倍
実績PBRは、1.23倍
予想利回りは、2.28％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、379円。（事業価値902円+財産価値▲14円-有利子負債507円）
・理論株価比は、370.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】2000.3

【上場】2016.6

【特色】豆腐および関連製品の製造・販売で中堅。拠点置く中国地方で高シェア。業務用やおからも

【単独事業】豆腐等製造販売100 <22・6>

【横ばい】中四国・関西圏で焼き豆腐、油揚げ、カット３Ｐ豆腐が堅調。関東でも既存先向け増勢。北海道産大豆使用品の拡販や値上げ浸透が想定超。原料大豆、食用油、光熱費増でも一転営業益横ばい。補助金特益。24年６月期は数量増。値上げも進み営業増益。

【切り替え】従来２割の国産大豆使用品は道産品軸に新商品増やし、４割への向上目指す。既存販売先へは納入品目拡大に注力。