52歳サラリーマン、老後の資産を作るまで

白のたぬきち

ブログ『52歳サラリーマン、老後の資産を作るまで』では、私、白のたぬきちこと、52歳のサラリーマンが老後の資産を形成するまでの道のりを綴るブログです。主に扱う内容は、新NISA・iDeCoの制度や、投資信託・ETF・債券・為替・副業についてネタを共有する場としたいです。投資に興味があるけどよく分かんない人が投資を始める一助になったら嬉しいです。 2025年で2年目を迎えることができました。

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【Step1】管理する口座をまとめよう　～auカブコム証券からSBI証券へ STEP4の終盤～

テーマ：投資・金融・経済・ビジネス(463)

カテゴリ：【Step1】家計を把握する

こん○○わ！白たぬです。

auカブコム証券からS&P500の投資銘柄をSBI証券へ移管する件の続報です。

■2024年7月2日、SBI証券から郵便物が届いてました。
中を開けると...
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド・投資信託説明書（交付目論見書）
が入っていました。
そういえば、移管された銘柄の目論見書を郵送するとか、どこかに書いてあったなぁ。。。
いつもはPDFで確認する目論見書が、紙面で確認できるのって、ちょっと新鮮でした。
記念に保管しておこうと思います。

■7月も10日過ぎたので、auカブコム証券にログインして取引残高報告書が発行されたのか確認します。
「資産管理」→「電子交付」→「報告書等」と押し進めます。

（auカブコム証券より引用）

そして気になる移管手数料の記載は...

（取引残高報告書より抜粋）

こちらですね。
投信振替手数料 として引かれてます。
報告書の後半のページには、S&P500銘柄が出庫された一覧もあったので、取引残高報告書をまるっと印刷して領収証の代わりにします。

後は投資信託入庫申込書に必要事項を記入し、返信用封筒ラベルを封筒に貼り付けてSBI証券へ郵送すれば、8月には移管手数料がキャッシュバックされるということですね。

STEP5（キャッシュバック）が見えてきました。

皆さんの投資の第一歩の助力となりましたら、嬉しいです。