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2011/12/14

インテージ---2Q発表時下方修正したが、総合利回りは5％

テーマ：情報・通信(900)

カテゴリ：情報・通信

【決算】3月
【設立】1972.9
【上場】2001.11

【特色】日本で唯一、消費、販売両パネル調査網を持つ。市場リサーチ分野で国内首位、世界１０位

【連結事業】市場調査・コンサルティング69(11)、システムソリューション14(3)、医薬品開発支援17(8)

【反　落】主力の市場調査は鋭角的に回復。個人消費調査やＭＲ（医薬品情報提供者）活動評価も離陸。が、医薬品開発支援で大型案件獲得に至らず。開発費も先行。営業益減額。13年３月期も調査は続伸だが、医薬品支援は厳しさ続き小幅回復程度。

【個人消費】調査対象者数５万人へ倍増し注力。12年３月、ＮＴＴドコモと新会社設立、ドコモプレミアクラブ活用の事業模索。

（会社四季報2011年12月発売号より）

【上記の感想】

最近買い付けた銘柄である。

まず、売上高の推移をみてみる。
単位は、億円。

2007年3月期　308
2008年3月期　331
2009年3月期　343
2010年3月期　345
2011年3月期　365
2012年3月期　366（11月9日の会社予想）

今期は、２Ｑ累計（4～9月）が、前年同期比2.6％減。
通期予想は、前年比0.3％増。

次に、11月9日の通期業績予想の下方修正をみてみる。

---会社発表の引用開始---

第２四半期に入り、市場調査・コンサルティング事業は景況感の停滞時期を脱し、受注状況が大幅に改善したことにより前年同期に比べ増収増益となりました。

しかしながら、医薬品開発支援事業につきましてはモニタリング業務が順調に売上を伸ばしている一方、データマネジメント・解析業務では新規案件の獲得が不調となり売上、利益ともに大きく減少いたしました。

この結果、第２四半期連結累計期間の業績は予想数値に対して売上高はほぼ同水準、利益は上回ったものの、前年同期に比べ減収減益となりました。

医薬品開発支援事業につきましては、組織改変により営業力の強化を行い、合わせて事業再構築のためのてこ入れを図り、再度成長軌道に戻して参ります。

---引用終了---

一言で言えば、良くわかりません。
利回り面の高さに注目して1単元買い付けた銘柄なので、わからなくても良しましょう。

次に、配当性向・純資産配当率・1株配をみてみる。

22年3月期　30.4％・4.3％・50円
23年3月期　26.2％・3.8％・50円
24年3月期　35.7％・－－・50円

24年3月期は、11月9日の下方修正後の数字で計算したもの。

最後に、株価と指標をみてみる。

現在値は、1401円
予想PERは、9.99倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、3.57％
優待を含めた1単元保有時利回りは、5％

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