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2014/01/27

森ヒルズリート投資法人---利回り3.08％

テーマ：ＲＥＩＴ(26)

カテゴリ： REIT

オフィス中心の総合型。

2014年2月から投資口5分割予定。

スポンサーである森ビルの開発物件取得し港区（東京）内の投資比率が極めて高い。

スポンサーとの間で物件交換を行うことでポートフォリオ利回り向上を進める。

2013年は２期連続で増資を行う外部成長へシフト。

一時低迷した分配金も順調な回復基調となり 2014年1月に10,000円、2014年7月期2,140円

<2013年12月19日時点>

（JAPAN-REIT.COMより）

上記は、森ヒルズリート投資法人（3234）について書かれたもの。
保有銘柄ではなく、保有する予定もないが、分配金が低迷したリートと言われているので、その辺を確認するために、見ておきましょう。

まず、営業収益の推移を見てみる。

19年7月期　4,553
20年1月期　4,628
20年7月期　4,823
21年1月期　5,701
21年7月期　5,789
22年1月期　5,520
22年7月期　5,388
23年1月期　5,483

24年1月期　4,765
24年7月期　4,797
25年1月期　4,676
25年7月期　5,052

次に、26年1月期の業績予想を見てみる。

営益　3,800（+10.8％）
経常　2,770（+13.9％）
純益　2,769（+13.9％）
1口配　10,000円　

次に、1口配・分配金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年7月期　14,912円・1,935百万円・99.9％・2.6％
20年1月期　14,197円・1,842百万円・100.0％・2.5％
20年7月期　14,117円・1,832百万円・99.9％・2.5％
21年1月期　13,688円・2,179百万円・99.9％・2.4％
21年7月期　12,726円・2,025百万円・99.9％・2.3％
22年1月期　10,857円・1,728百万円・99.9％・1.9％
22年7月期　 6,577円・1,522百万円・99.9％・1.3％
23年1月期　7,947円・1,839百万円・99.9％・1.8％
23年7月期　8,352円・1,933百万円・99.9％・1.9％
24年1月期　8,622円・1,996百万円・100.0％・1.9％
24年7月期　8,700円・2,014百万円・95.0％・1.9％　
25年1月期　9,169円・2,122百万円・99.9％・2.0％
25年7月期　9,552円・2,432百万円・99.9％・2.1％

次に、口数の推移を見てみる。

19年7月期　129,800
20年1月期　129,800
20年7月期　129,800
21年1月期　159,200
21年7月期　159,200
22年1月期　159,200
22年7月期　231,520
23年1月期　231,520
23年7月期　231,520
24年1月期　231,520
24年7月期　231,520
25年1月期　231,520
25年7月期　254,620

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、673,000円
予想利回りは、3.08％