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2014/06/10

森トラスト総合リート投資法人---利回り4.25％

テーマ：ＲＥＩＴ(26)

カテゴリ： REIT

オフィス中心の総合型。ポートフィリオの40％弱を占める旗艦物件は、スポンサーと固定賃料契約を締結し収益変動を回避。一部物件でのマスターリース契約終了及び大型テナントの退去の影響を受けているが、オフィス系の中では高い分配金水準を維持。物件取得を先行し、その後の増資で物件取得により高くなった借入金水準を是正する場合もある。予想分配金はともに内部留保を取崩、2014年3月期に17,200円、2014年9月期に17,400円＜2013年12月19日時点＞

（JAPAN-REIT.COMより）

【上記について】

上記は、森トラスト総合リート投資法人（8961）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、興味があるので、見ておきましょう。

関連日記

まず、営業収益の推移を見てみる。

18年3月期　4,876
18年9月期　5,489

19年9月期　5,351
20年3月期　5,260
20年9月期　5,753
21年3月期　6,895
21年9月期　7,105
22年3月期　6,736
22年9月期　9,027
23年3月期　8,886
23年9月期　8,801
24年3月期　9,014
24年9月期　8,786

25年9月期　8,696
26年3月期　8,788

次に、26年9月期と27年3月期の業績予想を見てみる。

■26年9月期

営収　8,924（+1.5％）

経常　4,594（+1.0％）
純益　4,593（+1.0％）
1口配　3,480円　

■27年3月期

営収　8,850（△0.8％）
営益　5,236（△0.0％）
経益　4,594（△0.0％）
純益　4,593（△0.0％）
1口配　3,480円

次に、1口分配金・分配金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年9月期　20,377円・3260百万円・100.0％・3.9％
21年3月期　22,962円・4179百万円・99.9％・4.1％
21年9月期　22,672円・4126百万円・100.0％・4.1％
22年3月期　20,006円・3641百万円・100.0％・3.6％
22年9月期　20,079円・4859百万円・100.0％・3.5％
23年3月期　20,486円・4957百万円・100.0％・3.5％
23年9月期　18,819円・4554百万円・99.9％・3.2％
24年3月期　19,504円・4719百万円・97.9％・3.3％
24年9月期　19,639円・4752百万円・100.0％・3.4％
25年3月期　19,774円・4785百万円・100.0％・3.4％
25年9月期　17,830円・4314百万円・99.9％・3.1％
26年3月期　17,233円・4549百万円・99.9％・2.9％

次に、口数の推移を見てみる。

20年9月期　160,000
21年3月期　182,000
21年9月期　182,000
22年3月期　182,000
22年9月期　242,000
23年3月期　242,000
23年9月期　242,000
24年3月期　242,000
24年9月期　242,000
25年3月期　242,000
25年9月期　242,000
26年3月期　264,000

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、163,900円
予想利回りは、4.25％