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2014/07/23

イフジ産業---東証2部銘柄で、利回り2.62％

テーマ：食料品(97)

カテゴリ：食料品

【決算】3月
【設立】1972.10
【上場】2001.8

【特色】液卵製販２位。製パン、製菓向け中心。全国４工場体制で安定供給。連結配当性向２５～３０％メド

【連結事業】鶏卵関連91(2)、調味料関連9(8)、他0(38)

【上向き】主力の液卵は首都圏やコンビニ関連市場への供給増続く。前期減益要因の鶏卵価格高騰影響が上期に色濃く残るが、営業と購買連携による需給調整強化で、市場価格影響を一定抑制し、尻上がりに改善。回復した調味料も堅調で営業益上向く。

【戦　力】茨城県の関東工場は首都圏需要拡大に対応して新設備導入に続き、増設計画。調味料は菓子業界への供給拡大狙う。

（会社四季報2014年6月発売号より）

上記は、イフジ産業（2924）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「食品素材」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2007年3月期　 9,269
2008年3月期　 9,372
2009年3月期　10,239
2010年3月期　 9,494
2011年3月期　11,742
2012年3月期　10,807
2013年3月期　10,657

で、前期は増収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・修正予想・実績を見てみる。

売上　11,179（+4.9％）・12,505・12,650
営益　 862（+9.7％）　　・295　　・337
経益　 864（+4.7％）　　・322　　・365

1株益　61.23円　　　　　・23.74円　・28.30円

☆修正予想は、2014年2月10日公表。

次に、2014年3月期の３Ｑ・４Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+16.2％・+18.7％
営益　△47.7％・△57.2％
経益　△47.0％・△55.7％
純益　△45.4％・△55.7％

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　13,150（+4.0％）
営益　549（+63.0％）
経益　542（+48.2％）
純益　316（+34.1％）
1株益　37.95円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　8円・44百万円
22年3月期　22円・122百万円・26.3％・4.6％
23年3月期　18円・100百万円・35.4％・3.4％
24年3月期　22円・122百万円・28.2％・3.6％
25年3月期　25円・138百万円・26.1％・3.7％
26年3月期　16円・133百万円・56.5％・3.5％
27年3月期　10円・－－－－－・26.4％・－－

株式分割を考慮して、1株配を修正すると

21年3月期　5.33円
22年3月期　14.67円
23年3月期　12円
24年3月期　14.67円
25年3月期　16.67円
26年3月期　16円
27年3月期　10円　

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・3,190名<12.3>
・3,430名<12.9>
・3,541名<13.3>
・4,261名<13.9>
・4,880名<14.3>・0.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　44.3億円・12.3億円・24.2億円
2014年06月発売号　42.4億円・9.2億円・25.2億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　539・△453・119・995
24年3月期　710・△48・△668・988
25年3月期　902・△310・△348・1,232
26年3月期　△173・△283・150・925

☆24年3月期の財務ＣＦの要因は、借入減。
☆26年3月期の財務ＣＦの要因は、借入増。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　455・366・2,904・△4・3,722
26年3月末　455・366・2,990・△5・3,807

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、514円
予想PERは、13.54倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、1.95％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、2.62％
（配当：1,000円、優待査定額：348円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、645円。（事業価値814円+財産価値134円-有利子負債303円）
・理論株価比は、79.7％。（現在値÷理論株価）