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2019/03/21

Genky DrugStores(9267)---既存店は生鮮食品好調。化粧品と医薬品後押し。ただ人件費増想定超で増益幅縮小。

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6％、3期前比が161.3％、5期前比が191.1％。
・30年6月期の1株当たり純資産は、前期比が142.9％、3期前比が198.7％、5期前比が257.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）6月期　1,040
2014年（平成26年）6月期　2,007
2015年（平成27年）6月期　2,877

2017年（平成29年）6月期　4,089
2018年（平成30年）6月期　4,377

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年6月期　11.25円・154百万円・17.1％・2.4％
24年6月期　12.5円・172百万円・15.0％・2.4％
25年6月期　12.5円・172百万円・27.6％・2.2％
26年6月期　12.5円・173百万円・14.8％・1.9％
27年6月期　15円・210百万円・11.9％・2.1％
28年6月期　15円・211百万円・11.1％・1.8％
29年6月期　22.5円・317百万円・16.1％・2.3％
30年6月期　25.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,148名<16.12>・15.9％・67.9％
・11,324名<17.12>・9.8％・62.0％
・10,855名<18.12>・14.7％・65.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　423億円・16億円・199億円
2018年06月発売号　683億円・?億円・145億円
2019年03月発売号　401億円・22億円・180億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年6月期　31.9％・2,253.15円・0円・1,204
25年6月期　30.2％・2,386.47円・0円・542
26年6月期　30.8％・2,669.26円・0円・3,662
27年6月期　29.8％・1,547.75円・0円・4,758
28年6月期　28.2％・1,784.62円・0円・2,695
29年6月期　29.3％・1,076.31円・0円・5,238
30年6月期　39.7％・1,538.05円・0円・5,365

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年6月期末　3,445,300・67
25年6月期末　3,445,300・92
26年6月期末　3,467,300・167
27年6月期末　7,037,600・400
28年6月期末　7,051,600・493
29年6月期末　14,103,200・1,084
30年6月期末　15,477,484・107

次に、株価と指標等を見てみる。

3月15日の終値は、2,450円
予想PERは、12.04倍
実績PBRは、1.51倍528
予想利回りは、1.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,652円。（事業価値2,528円+財産価値27円-有利子負債902円）
・理論株価比は、148.3%（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】6.20
【設立】2017.12
【上場】2017.12

【特色】福井地盤のドラッグストア。１７年１２月持株会社体制。岐阜や愛知、石川にも展開。食品の比率高い

【連結事業】食品59、化粧品13、医薬品11、雑貨15、他2 <18・6>

【増益幅縮小】店舗純増40（前期26）、岐阜と愛知で出店加速。既存店は生鮮食品好調。化粧品と医薬品後押し。ただ人件費増想定超で増益幅縮小。20年６月期は地場中心に純増80。既存店順調増で人件費負担こなす。

【体制強化】１月にシステム開発部門を設置、物流面等での作業効率化を狙う。新卒採用拡大で積極出店にも備え。18年12月ＬＩＮＥペイ導入、キャッシュレス化に対応。