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2019/05/19

アイホン(6718)---10億円投じベトナムでの生産能力を倍増、年240万台に。新社長の加藤康次氏は初の創業家外からのトップ就任。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・海外展開の拡大が楽しみな会社です。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が122.1％、5期前比が135.7％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.1％、3期前比が113.0％、5期前比が133.5％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.8％、3期前比が112.0％、5期前比が130.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,366

2015年（平成27年）3月期　3,014
2016年（平成28年）3月期　3,429
2017年（平成29年）3月期　2,790
2018年（平成30年）3月期　2,859
2019年（平成31年）3月期　2,852

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年3月期　32円・592百万円・29.0％・1.5％
2015年3月期　30円・489百万円・25.9％・1.3％
2016年3月期　30円・489百万円・14.8％・1.2％
2017年3月期　32円・521百万円・25.2％・1.2％
2018年3月期　32円・521百万円・34.0％・1.2％

2020年3月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,452名<14.9>・6.7％・54.7％
・2,257名<15.3>・6.7％・54.8％
・2,193名<16.3>・8.0％・49.2％

・2,727名<18.3>・9.2％・48.2％
・2,744名<18.9>・8.4％・49.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　379億円・141億円・0億円
2015年09月発売号　322億円・133億円・0億円
2016年09月発売号　289億円・152億円・0億円
2017年12月発売号　347億円・146億円・0億円
2018年06月発売号　345億円・123億円・0億円
2019年03月発売号　317億円・123億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　82.4％・1,998.34円・0円・1,113
25年3月期　81.1％・2,113.55円・0円・969
26年3月期　80.3％・2,220.24円・0円・3,245
27年3月期　82.5％・2,498.70円・0円・1,795
28年3月期　80.9％・2,590.37円・0円・3,673
29年3月期　81.7％・2,710.89円・0円・2,990
30年3月期　84.3％・2,822.34円・0円・740
31年3月期　82.3％・2,900.90円・0円・3,455

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　20,674,128・2,152,709
27年3月期末　20,674,128・4,361,586
28年3月期末　18,220,000・1,908,080
29年3月期末　18,220,000・1,908,674
30年3月期末　18,220,000・1,909,005
31年3月期末　18,220,000・1,909,567

次に、株価と指標等を見てみる。

5月10日の終値は、1,570円
予想PERは、11.13倍
実績PBRは、0.54倍
予想利回りは、3.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,659円。（事業価値1,274円+財産価値1,390円-有利子負債5円）
・理論株価比は、59.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1959.3
【上場】1990.11

【特色】インターホン業界トップ。リニューアル需要や防犯、防災関連強化。北米、欧州向け積極化

【連結事業】インターホン設備機器製造販売100

【海外】28 <18・3>

【小幅増益】国内は病院向け厳しい。が、集合住宅でリニューアルが堅調。人件費増こなし営業増益。株式売却益計上。20年３月期は銃事件多発によるセキュリティ需要増で米国好調。が、国内は新築着工低迷で価格競争激しい。営業益小幅増にとどまる。

【増　強】10億円投じベトナムでの生産能力を倍増、年240万台に。新社長の加藤康次氏は初の創業家外からのトップ就任。