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2019/08/16

日本フェンオール(6870)---プリント基板は医療機器等向け模索も、複写機向け縮小の影響大きく苦戦。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2015年12月7日に、東証2部に上場市場変更している。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が141.0％、5期前比が184.3％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8％、3期前比が134.2％、5期前比が181.0％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.5％、3期前比が124.1％、5期前比が161.6％。

2012年（平成24年）12月期　1,230
2013年（平成25年）12月期　1,379
2014年（平成26年）12月期　1,597
2015年（平成27年）12月期　1,823
2016年（平成28年）12月期　1,550
2017年（平成29年）12月期　1,476
2018年（平成30年）12月期　1,497

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　20円・117百万円・24.0％・2.4％
19年12月期　40円・235百万円・26.6％・4.4％
20年12月期　27円・159百万円・－－－・2.9％

22年12月期　30円・176百万円・96.8％・3.2％
23年12月期　27円・159百万円・62.1％・2.8％
24年12月期　36円・212百万円・27.2％・3.4％
25年12月期　40円・235百万円・27.0％・3.2％
26年12月期　45円・265百万円・26.3％・3.3％

28年12月期　52円・306百万円・28.5％・3.1％
29年12月期　55円・324百万円・28.7％・3.0％
30年12月期　58円・341百万円・29.2％・2.9％
31年12月期　58円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,346名<14.12>・9.1％・40.1％
・2,670名<15.12>・10.2％・42.2％
・2,838名<16.12>・12.7％・44.6％
・2,911名<17.12>・16.0％・45.5％
・2,560名<18.12>・22.2％・47.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　83.5億円・36.7億円・16.8億円
2015年06月発売号　98.4億円・30.0億円・18.1億円
2016年06月発売号　73.0億円・40.0億円・15.9億円
2017年06月発売号　83.3億円・48.5億円・15.7億円
2018年06月発売号　96.2億円・57.1億円・12.3億円
2019年06月発売号　86.9億円・46.2億円・11.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　43.6％・949.76円・0円・432
24年12月期　49.0％・1,071.07円・0円・1,790
25年12月期　48.7％・1,241.45円・0円・380
26年12月期　52.2％・1,445.38円・0円・281
27年12月期　57.3％・1,615.83円・0円・1,850
28年12月期　63.0％・1,749.95円・0円・1,523
29年12月期　64.9％・1,938.99円・0円・1,332
30年12月期　71.1％・2,005.99円・0円・454

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　5,893,000 ・165
24年12月期末　5,893,000・237
25年12月期末　5,893,000・237
26年12月期末　5,893,000・276
27年12月期末　5,893,000・276
28年12月期末　5,893,000・276
29年12月期末　5,893,000・332
30年12月期末　5,893,000・332

次に、株価と指標等を見てみる。

8月9日の終値は、1,442円
予想PERは、16.83倍
実績PBRは、0.72倍
予想利回りは、4.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,191円。（事業価値1,988円+財産価値1,359円-有利子負債157円）
・理論株価比は、45.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1961.5
【上場】1996.6

【特色】ガス消火装置等特殊防災が主。熱制御で半導体製造装置に強み。プリント基板実装や医療装置も

【連結事業】SSP41(26)、サーマル10(19)、メディカル13(5)、PWBA36(6)

【海外】25 <18・12>

【後半挽回】柱の防災関連は前下期の低迷残り出足不調だが想定線。大型受注加わり後半盛り返す。半導体製造向け部材も不振続くが新製品で後半軸に改善。人工透析装置はブラジル認可取得寄与。プリント基板減少で会社計画は過大だが通期営業増益。

【課　題】プリント基板は医療機器等向け模索も、複写機向け縮小の影響大きく苦戦。煙検知器など防災機器は海外開拓必要に。