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2020/08/04

ヱスビー食品(2805)---収益認識基準適用で売上目減り。期初の外出自粛響き業務用苦戦。ただ家庭用の香辛・調味料で中華製品の大容量チューブ伸長し補う。

テーマ：食料品(101)

カテゴリ：食料品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が130.2％、5期前比が151.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3％、3期前比が130.0％、5期前比が151.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　4,126
2016年（平成28年）3月期　4,244
2017年（平成29年）3月期　5,122

2019年（平成31年）3月期　7,071
2020年（令和02年）3月期　7,121

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　40円・508百万円・13.1％・1.3％
2019年3月期　40円・508百万円・11.8％・1.2％
2020年3月期　44円・558百万円・10.2％・1.2％
2021年3月期　44円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,490名<19.9>・0.7％・52.5％
・6,726名<20.3>・0.9％・52.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　557億円・220億円・344億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　31.3％・4,534.20円・16百万円・6,725
27年3月期　32.6％・4,953.29円・13百万円・3,627
28年3月期　33.1％・5,275.16円・0円・3,499

30年3月期　39.1％・3,170.83円・0円・3,111
31年3月期　39.8％・3,434.68円・0円・5,248
2020年3月期　39.7％・3,754.21円・0円・12,158

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,977,117・33,440
27年3月期末　6,977,117・204,087
28年3月期末　6,977,117・398,467
29年3月期末　6,977,117・626,104
30年3月期末　13,954,234・1,253,372（分1→2）
31年3月期末　13,954,234・1,253,750
2020年3月期末　13,954,234・1,253,864

次に、株価と指標等を見てみる。

7月31日の終値は、4,375円
予想PERは、11.34倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、1.01％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,100円。（事業価値5,851円+財産価値2,025円-有利子負債2,776円）
・理論株価比は、85.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1940.4
【上場】1961.10

【特色】カレー粉が創業事業。スパイスシェア６割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア

【連結事業】食料品89(6)、調理済食品11(-1) <20・3>

【踏ん張る】収益認識基準適用で売上目減り。期初の外出自粛響き業務用苦戦。ただ家庭用の香辛・調味料で中華製品の大容量チューブ伸長し補う。赤字コンビニ向け事業撤退も寄与。償却重いが営業益横ばい圏。

【新中計】22年度に売上1190億円・営業利益85億円目標。レトルトカレー等の高単価派生品や調味料新製品の拡大がカギ。ＥＣ専用商品の拡充も積極化の方針。