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2020/08/12

東亜バルブエンジニアリング(6466)---柱のバルブ事業は好採算の原発定期検査工事が５カ所で完了、２カ所で設備工事売上計上し、上期偏重で拡大。

テーマ：機械(186)

カテゴリ：機械

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が106.3％、3期前比が116.4％、5期前比が129.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）9月期　808
2016年（平成28年）9月期　295
2017年（平成29年）9月期　287

2019年（令和01年）9月期　576

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年9月期　35円・79百万円・16.6％・1.1％　
2019年9月期　40円・91百万円・12.8％・1.1％　
2020年9月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,384名<19.9>・16.4％・56.4％
・1,272名<20.3>・14.0％・57.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年12月発売号　42.2億円・33.3億円・2.8億円
2020年06月発売号　47.1億円・33.3億円・2.4億円

26年9月期　59.8％・2,804.37円・0円・△247
27年9月期　61.1％・3,023.58円・0円・1,366
28年9月期　65.6％・3,120.20円・0円・3
29年9月期　68.1％・3,222.01円・0円・1,355
2018年9月期　72.1％・3,415.83円・0円・△672

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　2,678,600・344,097
27年9月期末　2,678,600・344,196
28年9月期末　2,678,600・410,856
29年9月期末　2,678,600・411,187
2018年9月期末　2,678,600・403,994
2019年9月期末　2,678,600・394,677

次に、株価と指標等を見てみる。

8月7日の終値は、1,713円
予想PERは、6.33倍
実績PBRは、0.46倍
予想利回りは、2.34％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,157円。（事業価値1,551円+財産価値1,794円-有利子負債188円）
・理論株価比は、54.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】2000.3
【上場】2000.3

【特色】バルブ製販とメンテが主軸。ＰＷＲ（加圧水型）原発向けバルブに強い。キッツと資本業務提携

【連結事業】バルブ81(23)、製鋼13(-20)、除染6(-10) <19・9>

【好　調】柱のバルブ事業は好採算の原発定期検査工事が５カ所で完了、２カ所で設備工事売上計上し、上期偏重で拡大。製鋼事業はバルブ生産量が増加し、赤字幅縮小。除染事業も伸びる。営業益伸長。21年９月期はバルブ事業が原発案件軸に順調。

【除　染】廃棄物中間貯蔵や減容化施設の放射線管理の受注拡大図る。ＩｏＴ・センシング融合による状態監視サービス計画。