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2021/06/09

ナブテスコ(6268)---ハーモニック・ドライブ・システムズと協業関係解消。保有同社株は各四半期末に再評価し、今通期末時点の評価益は約1360億円想定。

テーマ：機械(196)

カテゴリ：機械

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ナブテスコ（6268.産業機械）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が126.4％、5期前比が127.4％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.7％、3期前比が117.6％、5期前比が138.6％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）12月期　34,907

2019年（令和01年）12月期　27,979
2020年（令和02年）12月期　33,718

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年12月期　73円・9,071百万円・43.0％・5.2％
2019年12月期　73円・9,078百万円・50.5％・5.0％
2020年12月期　75円・9,327百万円・45.4％・4.8％
2021年12月期　77円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・18,032名<20.6>・46.2％・33.6％
・14,579名<20.12>・47.2％・35.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　5,818億円・646億円・398億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　60.9％・1,184.17円・19,949
27年12月期　60.9％・1,150.41円・8,746
2016年12月期　57.6％・1,193.79円・27,730

2018年12月期　54.4％・1,438.64円・24,165
2019年12月期　54.4％・1,508.53円・38,433
2020年12月期　56.3％・1,594.10円・34,203

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　128,265,799・1,710,998
27年12月期末　125,133,799・1,639,476
2016年12月期末　125,133,799・1,608,476
2017年12月期末　125,133,799・1,888,247
2018年12月期末　125,133,799・1,154,403
2019年12月期末　125,133,799・1,013,362
2020年12月期末　125,133,799・990,749

次に、株価と指標等を見てみる。

6月4日の終値は、5,080円
予想PERは、5.45倍
実績PBRは、3.19倍
予想利回りは、1.52％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,909円。（事業価値1,635円+財産価値772円-有利子負債498円）
・理論株価比は、266.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2003.9

【上場】2003.9

【特色】産業ロボット用精密減速機で世界シェア６割、自動ドア世界首位級。鉄道用ブレーキも強い

【連結事業】コンポーネント39(15)、トランスポート28(4)、アクセシビリティ26(10)、他6(12)

【海外】44 <20・12>

【横ばい】精密減速機がロボット向け軸に回復続く。油圧機器、包装機も堅調。ただコロナで入札遅延の鉄道機器が減。航空機器底ばい。減損減るが資産売却益なく営業益横ばい。株評価が税前益押し上げ。増配。

【提携解消】ハーモニック・ドライブ・システムズと協業関係解消。保有同社株は各四半期末に再評価し、今通期末時点の評価益は約1360億円想定。段階的に譲渡へ。

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