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2023/01/09

日本電産(6594)---モーターはＨＤＤ向け軟調もＩＴや家電用が補う。車載も搭載車種が増え好調。

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テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

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日本電産（6594.モーター）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が115.7％、3期前比が118.8％、5期前比が145.5％。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が119.1％、3期前比が131.5％、5期前比が156.0％。

次に、税前利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　106,927
2021年（令和03年）3月期　152,978
2022年（令和04年）3月期　171,145

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　57.5円・33,768百万円・57.9％・3.5％
2021年3月期　60.0円・35,154百万円・28.8％・3.4％
2022年3月期　65.0円・37,900百万円・27.7％・3.2％
2023年3月期　70.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・91,639名<21.9>・36.3％・45.5％
・121,931名<22.9>・30.0％・48.1％

2022年03月発売号　58,930億円・2,195億円・5,592億円
2022年12月発売号　52,323億円・1,996億円・6,660億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　55.4％・2,572.56円・162,043百万円・147,659
2017年3月期　50.5％・2,856.68円・260,183百万円・129,853

2019年3月期　53.2％・3,389.91円・262,311百万円・170,233
2020年3月期　44.6％・1,617.21円・ 310,487百万円・168,049
2021年3月期　48.6％・1,871.25円・ 320,020百万円・219,156
2022年3月期　48.1％・2,228.91円・ 339,904百万円・94,994

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　298,142,234・1,541,210
2017年3月期末　298,142,234・1,544,634
2018年3月期末　298,142,234・2,182,209
2019年3月期末　298,142,234・3,848,312
2020年3月期末　596,284,468・10,530,534（分1→2）
2021年3月期末　596,284,468・10,552,192
2022年3月期末　596,284,468・16,023,034

次に、株価と指標等を見てみる。

12月30日の終値は、6,839円
予想PERは、20.4倍
実績PBRは、2.59倍
予想利回りは、1.02％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,776円。（事業価値2,010円+財産価値279円-有利子負債513円）
・理論株価比は、385.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1973.7

【上場】1988.11

【特色】モーター世界大手。精密小型から産業用など中大型シフト。ＥＶ向けなど車載用を主柱に育成中

【連結事業】精密小型モータ22(10)、車載22(3)、家電・商業・産業用41(10)、機器装置11(18)、電子・光学部品4(14)、他0(7)

【海外】88 <22・3>

【最高益】モーターはＨＤＤ向け軟調もＩＴや家電用が補う。車載も搭載車種が増え好調。原材料費高騰こなすうえ円安も追い風に増益。為替差益。増配。24年３月期は買収社乗る。注力の車載向けが採算改善。

【ガバナンス】22年11月指名委員会を設置、ガバナンス体制強化図る。22年11月、伊工作機械メーカーの株譲渡契約を締結、欧州販路を拡大（21年売上高170億円）。

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