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2023/10/15

オムロン(6645)---柱の制御機器は設備投資需要の鈍化受け、２次電池や食品向けなどやや軟調。電子部品もスイッチなど在庫調整から回復遅れ。

テーマ：電気機器(189)

カテゴリ：電気機器

オムロン（6645.電子計測制御機器）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が107.0％、3期前比が119.7％、5期前比が116.5％。
・2021年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が114.6％、3期前比が125.4％、5期前比が144.7％。

・2023年3月期の1株当たり株主資本は、前期比が110.8％、3期前比が140.9％、5期前比が154.2％。

次に、税前利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　83,367
2019年（平成31年）3月期　75,432
2020年（令和02年）3月期　51,836
2021年（令和03年）3月期　65,089
2022年（令和04年）3月期　86,714
2023年（令和05年）3月期　98,409

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　84円・17,463百万円・32.2％・3.5％
2020年3月期　84円・17,171百万円・23.0％・3.3％

2022年3月期　92円・18,502百万円・30.1％・2.9％
2023年3月期　98円・19,452百万円・26.3％・2.8％
2024年3月期　104円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・28,415名<20.3>・35.4％・40.4％

・21,370名<21.9>・37.4％・45.3％
・24,453名<22.3>・35.9％・48.0％
・26,120名<23.3>・34.3％・49.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　16,025億円・1,855億円・0億円
2021年06月発売号　17,778億円・2,507億円・0億円
2022年03月発売号　16,004億円・2,507億円・0億円
2022年09月発売号　14,901億円・1,554億円・0億円
2023年09月発売号　14,152億円・1,052億円・17億円

次に、株主資本比率・1株当たり株主資本・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　68.9％・2,254.37円・8,776百万円・ 77,057
28年3月期　65.1％・2,079.98円・30,253百万円・84,207
2017年3月期　67.2％・2,193.72円・30,385百万円・77,875
2018年3月期　67.9％・2,400.37円・38,705百万円・73,673
2019年3月期　67.2％・2,455.24円・40,532百万円・ 71,245
2020年3月期　70.0％・2,626.62円・ 38,568百万円・89,787
2021年3月期　74.0％・3,009.15円・ 39,160百万円・93,831
2022年3月期　71.5％・3,339.64円・ 39,718百万円・67,428
2023年3月期　73.0％・3,701.08円・ 43,125百万円・53,456

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　217,397,872・144,467
28年3月期末　213,958,172・149,398
2017年3月期末　213,958,172・152,836
2018年3月期末　213,958,172・3,352,916
2019年3月期末　213,958,172・8,596,608
2020年3月期末　206,244,872・4,306,748
2021年3月期末　206,244,872・4,574,294
2022年3月期末　206,244,872・7,053,647
2023年3月期末　206,244,872・9,417,692

次に、株価と指標等を見てみる。

10月6日の終値は、6,401円
予想PERは、16.37倍
実績PBRは、1.73倍
予想利回りは、1.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,406円。（事業価値3,290円+財産価値1,359円-有利子負債243円）
・理論株価比は、145.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1948.5

【上場】1962.4

【特色】感知・制御技術が基盤。稼ぎ頭は制御機器。リレー等電子部品や鉄道システム、ヘルスケアも展開

【連結事業】制御機器55(17)、電子部品16(8)、社会システム12(6)、ヘルスケア16(11)、他0(-)

【海外】63 <23・3>

【微減益】柱の制御機器は設備投資需要の鈍化受け、２次電池や食品向けなどやや軟調。電子部品もスイッチなど在庫調整から回復遅れ。開発費増など重く一転微減益。政策保有株の評価益が税前押し上げ。増配。

【期待地域】制御機器は２次電池の欧米での新工場需要向け受注獲得を図る。再エネなど投資意欲堅調な顧客向けに、人員重点配置や開発投資の割合を高めメリハリ。