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2023/11/01

ソフトバンク(9434)---柱の通信は値下げ影響一巡し、新プラン拡販が効き顧客単価下げ止まる。

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テーマ：情報・通信(866)

カテゴリ：情報・通信

ソフトバンク（9434.携帯電話会社）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が152.9
％、3期前比が171.7％。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が110.3

・2023年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が132.1
％、3期前比が222.8％、5期前比が250.2％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　636,555
2018年（平成30年）3月期　601,315
2019年（平成31年）3月期　631,548
2020年（令和02年）3月期　811,195
2021年（令和03年）3月期　847,699
2022年（令和04年）3月期　880,363
2023年（令和05年）3月期　862,868

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　86円・406,139百万円・82.8％・32.2％
2022年3月期　86円・404,603百万円・78.1％・25.2％
2023年3月期　86円・406,700百万円・76.4％・19.4％
2024年3月期　86円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・834,410名<22.9>・14.7％・61.1％
・821,011名<23.3>・16.3％・60.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　76,546億円・15,848億円・59,696億円
2023年03月発売号　73,817億円・15,467億円・62,093億円
2023年09月発売号　78,752億円・20,591億円・62,406億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　16.3％・187.94円・187,489百万円・726,598
2019年3月期　21.6％・260.51円・198,461百万円・826,582
2020年3月期　10.2％・211.03円・618,636百万円・1,249,535
2021年3月期　12.4％・322.68円・1,256,593百万円・1,338,949
2022年3月期　13.2％・355.87円・1,257,889百万円・1,215,918
2023年3月期　15.2％・470.24円・1,994,298百万円・1,155,750

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年3月期末　4,610,948,240・0
2019年3月期末　4,787,145,170・0
2020年3月期末　4,787,145,170・46,000,000
2021年3月期末　4,787,145,170・100,659,500
2022年3月期末　4,787,145,170・79,843,467
2023年3月期末　4,787,145,170・55,596,343

次に、株価と指標等を見てみる。

10月27日の終値は、1,693円
予想PERは、19.07倍
実績PBRは、3.6倍
予想利回りは、5.08％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,517円。（事業価値2,553円+財産価値566円-有利子負債1,602円）
・理論株価比は、111.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1986.12

【上場】2018.12

【特色】『ソフトバンク』『ワイモバイル』展開の通信会社。ヤフー、ＺＯＺＯ、ペイペイなど非通信強化

【連結事業】コンシューマ49(16)、法人12(18)、流通9(4)、ヤフー・LINE26(10)、金融2(-9)、他2(178) <23・3>

【大幅減益】柱の通信は値下げ影響一巡し、新プラン拡販が効き顧客単価下げ止まる。契約数も積み上がる。法人堅い。ペイペイは赤字縮小だが、前下期のペイペイ評価益ない。純益大幅減でも配当据え置き。

【新プラン】10月からワイモバでペイペイカード割引など設けた新プラン提供始め、経済圏拡大につなげる。優先配当受けられる社債型種類株式を発行し自己資本拡充。