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2023/12/15

GMOペパボ(3633)---24年12月期は金融支援止血し黒字回復。復配。

テーマ：情報・通信(866)

カテゴリ：情報・通信

GMOペパボ（3633.サーバーホスティング）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が144.5％、3期前比が216.3％、5期前比が255.8％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が115.2％、3期前比が175.8％、5期前比が258.2％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が92.8％、3期前比が154.5％、5期前比が231.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）12月期　835
2020年（令和02年）12月期　983
2021年（令和03年）12月期　968
2022年（令和04年）12月期　767

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　65円・338百万円・62.4％・19.7％
2020年12月期　81円・427百万円・50.9％・20.1％
2021年12月期　68円・360百万円・50.3％・13.3％
2022年12月期　50円・263百万円・51.9％・9.4％
2023年12月期　0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,020名<21.12>・11.3％・73.6％
・3,525名<22.6>・7.6％・70.3％
・3,652名<22.12>・4.4％・72.3％
・3,914名<23.6>・2.6％・70.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　55.0億円・15.2億円・0億円
2016年12月発売号　90.3億円・15.5億円・0億円
2021年06月発売号　289億円・36億円・0億円
2022年03月発売号　122億円・36億円・0億円
2023年03月発売号　100億円・36億円・12億円
2023年09月発売号　74.3億円・36.0億円・15.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　24.2％・372.61円・0円・△503
28年12月期　23.5％・425.47円・0円・705
29年12月期　21.6％・440.74円・0円・639
30年12月期　27.1％・624.89円・51,000千円・674
2019年12月期　27.0％・329.88円・0円・698
2020年12月期　30.6％・476.66円・0円・1,253
2021年12月期　32.9％・549.33円・0円・669
2022年12月期　23.5％・509.58円・0円・△213

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　2,717,300・83,146
28年12月期末　2,717,300・83,146
29年12月期末　2,717,300・83,146
30年12月期末　2,717,300・79,373
2019年12月期末　5,434,600・221,206（分1→2）
2020年12月期末　5,468,700・191,288
2021年12月期末　5,468,700・161,721
2022年12月期末　5,468,700・191,657

次に、株価と指標等を見てみる。

12月8日の終値は、1,230円
予想PERは、--倍
実績PBRは、4.27倍
予想利回りは、0％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,691円。（事業価値1,422円+財産価値567円-有利子負債297円）
・理論株価比は、72.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2004.3

【上場】2008.12

【特色】レンタルサーバー主力。グッズ作成等ＥＣ支援、ハンドメイド品流通、金融支援も。配当性向５０％

【連結事業】ホスティング49(34)、EC支援30(26)、ハンドメイド16(5)、金融支援5(-4)、他0(-1548) <22・12>

【一転赤字】柱のホスティングは値上げ効果で順調。ＥＣ支援上向く。ただ金融支援の滞留債権増加で貸倒関連費約11億円計上が痛打。前号から一転営業赤字。無配転落。24年12月期は金融支援止血し黒字回復。復配。

【対　策】金融支援は未収金20億円の７割弱に貸倒引当金計上のほか、高額債権買い取りを慎重化しリスク抑制。流通株式時価総額未達で10月スタンダード移行を選択。