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2023/12/19

マークラインズ(3901)---柱の情報プラットフォームは営業人員増強で北米や中国が契約伸長。価格改定効果が想定超え。

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

マークラインズ（3901.他産業サービス・製品）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が121.7％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が121.4％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が116.3％、3期前比が171.8％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が119.7％、3期前比が169.1％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2％、3期前比が161.8％、5期前比が239.1％。

・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が123.4％、3期前比が176.2％、5期前比が245.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）12月期　344
2015年（平成27年）12月期　423
2016年（平成28年）12月期　510
2017年（平成29年）12月期　636
2018年（平成30年）12月期　740
2019年（令和01年）12月期　884
2020年（令和02年）12月期　957
2021年（令和03年）12月期　1,270
2022年（令和04年）12月期　1,622

27年12月期　8.75円・111百万円・39.0％・10.3％
28年12月期　10.50円・136百万円・37.5％・10.2％
29年12月期　12.50円・164百万円・36.7％・10.0％
30年12月期　15.00円・197百万円・38.7％・10.1％
2019年12月期　18.00円・237百万円・38.7％・10.3％

2021年12月期　23.00円・303百万円・34.3％・9.3％
2022年12月期　29.00円・383百万円・33.6％・9.5％
2023年12月期　34.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,622名<16.12>・4.2％・42.6％
・2,646名<17.12>・5.7％・49.6％
・4,085名<18.12>・7.0％・45.8％
・2,896名<19.12>・12.0％・54.3％
・2,451名<20.12>・16.8％・57.5％
・2,469名<21.12>・18.4％・57.3％
・2,985名<22.12>・28.3％・56.2％
・2,846名<23.6>・30.3％・54.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　124億円・17億円・0億円
2018年06月発売号　287億円・20億円・0億円
2019年03月発売号　191億円・22億円・0億円
2020年03月発売号　245億円・28億円・0億円
2021年03月発売号　304億円・33億円・0億円
2022年03月発売号　354億円・39億円・0億円
2023年03月発売号　340億円・46億円・0億円
2023年09月発売号　399億円・46億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　66.4％・370.47円・0円・364
28年12月期　69.4％・450.87円・0円・435
29年12月期　69.7％・136.86円・0円・585
30年12月期　71.1％・159.16円・0円・560
2019年12月期　72.0％・190.55円・0円・779
2020年12月期　72.6％・221.45円・0円・760
2021年12月期　72.0％・272.07円・0円・1,080
2022年12月期　72.8％・335.77円・0円・1,387

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　3,181,800・27
28年12月期末　3,260,600・48
29年12月期末　13,136,800・225（分1→4）
30年12月期末　13,148,000・229
2019年12月期末　13,169,600・229
2020年12月期末　13,189,200・297
2021年12月期末　13,209,200・442
2022年12月期末　13,215,200・442

次に、株価と指標等を見てみる。

12月11日の終値は、2,649円
予想PERは、25.74倍
実績PBRは、7.29倍
予想利回りは、1.28％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,114円。（事業価値731円+財産価値383円-有利子負債0円）
・理論株価比は、237.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2001.1

【上場】2014.12

【特色】自動車業界特化のＷｅｂ情報サービスを国内外で展開。部品調達代行やコンサル、人材紹介も

【連結事業】情報プラットフォーム63(61)、ベンチマーキング15(26)、コンサルティング9(19)、市場予測情報販売5(31)、他7(49)

【海外】35 <22・12>

【増　額】柱の情報プラットフォームは営業人員増強で北米や中国が契約伸長。価格改定効果が想定超え。コンサルや人材紹介も寄与。前号比で営業益上振れ。増配。24年12月期は情報プラットフォーム着実増。

【拡　充】情報プラットフォームは脱炭素や車載ソフトなど先進領域のリポート拡充。当社運営ファンド通じコネクテッドカー分野の日系ベンチャーに約１億円出資。