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2014/06/29

ルネサスイーストン---東証2部銘柄で、利回り4.42％

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

【決算】3月
【設立】1954.12
【上場】1994.9

【特色】半導体商社。０９年合併でルネサス直系に。産業、自動車関連向け得意。海外製電子部品も拡大中

【連結事業】集積回路75、半導体素子16、表示デバイス2、他7

【営業増益】半導体販売は自動車用がマイコンを軸に一段増。ＦＡなど産業分野も本格回復。アミューズ向け堅調続く。高付加価値の技術サービス増やし粗利率改善。一部ルネサス製品の生産終了の影響かわす。

【育　成】新規商材の基板と液晶パネルがデジカメ複数社で採用、15年度にかけて貢献。国内は特約店向け販売を拡大、13年度の170億円を15年度に200億円目標。

（会社四季報2014年6月発売号より）

上記は、ルネサスイーストン（9995）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「半導体商社」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2007年3月期　49,917
2008年3月期　51,861
2009年3月期　45,090
2010年3月期　65,596
2011年3月期　88,572
2012年3月期　92,420
2013年3月期　86,165

で、２期連続減収中である。

次に、2014年3月期の当初予想・修正予想・再修正予想・実績を見てみる。

売上　88,000（+2.1％）・86,500・84,500・84,518
営益　1,310（+6.1％）・1,310・1,475　　・1,475
経益　1,160（+3.2％）・1,160・1,475　　・1,475

1株益　40.14円　　　　　・40.14円・50.80円・50.89円

☆修正予想は、2013年10月15日に公表。
☆再修正予想は、2014年4月23日に公表。

次に、2014年3月期の１Ｑ・３Ｑ・４Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△10.0％・△4.4％・△1.9％
営益　△8.4％・+13.9％・+19.5％
経益　+69.5％・+46.7％・+31.3％
純益　+6.0％・+51.0％・+91.0％

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　90,000（+6.5％）
営益　1,680（+13.8％）
経益　 1,650（+11.8％）
純益　 1,340（+10.1％）
1株益　56.03円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　5円・86百万円・－－－・0.6％　
22年3月期　5円・119百万円・46.6％・0.7％
23年3月期　7.5円・179百万円・19.7％・1.1％
24年3月期　10円・239百万円・42.0％・1.4％
25年3月期　10円・239百万円・37.5％・1.4％
26年3月期　10円・239百万円・19.7％・1.3％　
27年3月期　10円・－－－－－・17.8％・－－

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・6,610名<12.9>
・11,333名<13.3>
・10,755名<13.9>
・14,928名<14.3>・2.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　84.9億円・18.5億円・57.5億円
2014年06月発売号　98.1億円・42.2億円・51.5億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　△7,165・△402・7,314・850
24年3月期　1,935・△493・△1,580・719
25年3月期　3,208・△144・△2,203・1,856
26年3月期　2,884・△47・△632・4,223

☆23年3月期の財務ＣＦの要因は、短期借入金の純増（7,539）、配当金の支払（△119）。
☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、短期借入金の減少（△2,903）、配当金の支払（△239）、長期借入（1,000）。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

25年3月末　3,433・5,001・9,464・△3・17,895
26年3月末　3,433・5,001・10,442・△3・18,873

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、452円
予想PERは、8.07倍
実績PBRは、0.56倍
予想利回りは、2.21％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、4.42％
（配当：1,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、445円。（事業価値512円+財産価値148円-有利子負債216円）
・理論株価比は、101.6％。（現在値÷理論株価）