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2015/10/19

キムラユニティー(9368)---1枚保有時の配当優待利回りが3.48％あり、増配もしそうな銘柄

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

キムラユニティー（9368.倉庫）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,570・1,666
2014年（平成26年）3月期　1,700・2,132
2015年（平成27年）3月期　2,000・2,022
2016年（平成28年）3月期　2,200

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　500・1,021・1,577　
2015年（平成27年）3月期　223・751・1,435　

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　23.5％・47.9％・74.0％
2015年（平成27年）3月期　11.0％・37.1％・71.0％
2016年（平成28年）3月期　15.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　20円・241百万円・125.6％・1.2％
22年3月期　20円・241百万円・67.3％・1.2％
23年3月期　20円・241百万円・39.6％・1.2％
24年3月期　20円・241百万円・34.1％・1.2％
25年3月期　22円・265百万円・28.6％・1.2％
26年3月期　25円・301百万円・24.6％・1.3％

28年3月期　27円

☆26年3月期の1株配は、26年4月9日に増額修正（22円→25円）。
☆27年3月期の1株配は、27年4月28日に増額修正（25円→27円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,930名<13.3>

・11,817名<15.3>・1.9％・56.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　120億円・40億円・35億円
2014年09月発売号　115億円・43億円・64億円
2015年06月発売号　132億円・47億円・51億円
2015年09月発売号　170億円・47億円・56億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　48.2％・1,910.73円・770,821千円・1,868
27年3月期　50.5％・2,136.52円・673,506千円・1,921

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,070,000・1,662
26年3月期末　12,070,000・1,675
27年3月期末　12,070,000・1,675

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,283円
予想PERは、11.91倍
実績PBRは、0.6倍
予想利回りは、2.1％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.48％
（配当：2,700円、優待：1,760円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,455円。（事業価値1,211円+財産価値746円-有利子負債502円）
・理論株価比は、88.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1973.10
【上場】1995.3

【特色】愛知県地盤。トヨタの部品包装が主力。カーリース、車両整備なども。中国での事業基盤拡大中

【連結事業】物流サービス66(6)、自動車サービス31(5)、情報サービス2(9)、人材サービス1(6)、他0(31)

【海外】13 <15・3>

【最高益】主力の物流サービスは包装作業が前期稼働した印西、川崎がフル貢献。海外も米国の新倉庫が上乗せ。トヨタ向け軸の格納器具販売も伸びる。前期あった物流倉庫の開設費吸収。営業益上伸。営業外の為替差益（前期２・３億円）は見込まず。

【非自動車】物流サービスは非自動車強化。期初85億円を中期100億円まで拡大。米国は自動車部品向けに新規受注に努力。