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2015/12/29

九州リースサービス(8596)---２Ｑは良好

テーマ：その他金融(140)

カテゴリ：その他金融

九州リースサービス（8596.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

２Ｑ経常利益は、期首予想から上振れして着地。
通期でも期首予想から上振れして着地することが期待される。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,700・1,349
2014年（平成26年）3月期　1,800・2,634
2015年（平成27年）3月期　2,400・2,783
2016年（平成28年）3月期　2,800

2014年（平成26年）3月期　747・1,313・1,988・2,634
2015年（平成27年）3月期　977・1,840・2,455・2,783
2016年（平成28年）3月期　1,016・1,821

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　28.4％・49.8％・75.5％
2015年（平成27年）3月期　35.1％・66.1％・88.2％
2016年（平成28年）3月期　36.3％・65.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　7.5円・184百万円・15.3％・1.0％
27年3月期　7.5円・177百万円・12.9％・0.9％
28年3月期　7.5円

・719名<15.3>・0.4％・66.1％
・909名<15.9>・0.6％・66.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　124億円・80億円・903億円
2015年12月発売号　114億円・80億円・906億円

26年3月期　14.8％・741.40円・0円・3,432
27年3月期　15.7％・866.37円・0円・△4,524

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　28,143,374・3,507,814
27年3月期末　25,952,374・3,507,214

☆27年3月期は、自己株式の取得・消却・処分あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、460円
予想PERは、6.63倍
実績PBRは、0.5倍
予想利回りは、1.63％
配当月は、3月のみ

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1974.11
【上場】1988.11

【特色】総合リースで九州トップ。不動産関連ビジネス強化。西日本シティ銀行、オリックスと緊密

【連結事業】リース・割賦54(9)、融資5(26)、不動産35(25)、フィービジネス3(45)、他3(4) <15・3>

【２ケタ増益】商業設備や建設機械などのリース資産が順調に積み上がる。金融費用も低位安定。営業益２ケタ増益。年金関連特損等ない。17年３月期も営業資産残高が堅調増。不動産売却益が上乗せ。貸倒費用増え増益幅は縮小だが連続増益。増配か。

【新　設】伸長著しい建機や航空機を専門に扱う『輸送機営業部』を新設、営業ノウハウ蓄積も狙う。15年末に４商業施設が開業。