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2017/12/28

ＭＣＪ(6670)---広告宣伝費支出は前半戦でピークアウトし、通期では計画線付近に着地か

テーマ：電気機器(219)

カテゴリ：電気機器

【ふるさと納税】◇岩手県新酒鑑評会金賞受賞蔵◇岩手誉蔵囃子セット(藤原の郷×古歌葉)[G002]

ＭＣＪ（6670.パソコン・周辺機器）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・連続増配中。（4期以上）
・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が138.7％、5期前比が178.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,930・4,005
2015年（平成27年）3月期　3,378・5,217
2016年（平成28年）3月期　4,568・5,014
2017年（平成29年）3月期　5,424・7,503
2018年（平成30年）3月期　8,013

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　3.26円・162百万円・15.6％・1.0％
26年3月期　5.46円・272百万円・15.0％・1.4％
27年3月期　10.00円・486百万円・18.6％・2.2％
28年3月期　13.00円・632百万円・20.5％・2.7％
29年3月期　26.00円・1,264百万円・25.1％・4.8％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,026名<14.9>・12.5％・50.0％
・10,121名<15.3>・9.0％・48.0％
・9,315名<16.3>・13.0％・49.4％
・7,238名<16.9>・20.1％・53.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年12月発売号　160億円・127億円・150億円
2015年06月発売号　260億円・160億円・171億円
2016年09月発売号　381億円・139億円・136億円
2017年12月発売号　546億円・147億円・115億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　44.7％・324.25円・1,354,803千円・△1,321
25年3月期　41.8％・354.13円・1,946,041千円・△1,192
26年3月期　42.1％・418.33円・1,652,287千円・6,011
27年3月期　43.3％・475.76円・1,541,097千円・2,650
28年3月期　48.3％・502.89円・1,119,266千円・3,493
29年3月期　50.4％・580.12円・640,567千円・2,292

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　50,862,300・1,035,834
26年3月期末　50,862,300・1,035,834
27年3月期末　50,862,300・2,231,034
28年3月期末　50,862,300・2,231,034
29年3月期末　50,862,300・2,231,137

次に、株価と指標等を見てみる。

12月22日の終値は、1,158円
予想PERは、9.98倍
実績PBRは、1.89倍
予想利回りは、2.43％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,063円。（事業価値1,062円+財産価値264円-有利子負債263円）
・理論株価比は、108.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2000.9
【上場】2004.6

【特色】パソコン製造・販売が起点。『マウス』ブランドが主力。周辺機器、通信、メディアにも展開

【連結事業】パソコン関連97(7)、総合エンターテインメント3(9)

【海外】22 <17・3>

【最高益】柱のパソコン販売が利幅厚いハイエンド品中心に好走。前期からのテレビ新ＣＭ連続投入が効く。欧州のモニター販売続伸。広告宣伝費支出は前半戦でピークアウト。会社営業益計画は保守的。19年３月期はパソコン販売堅調続く。利益着実増。

【子会社化】ＰＣ修理などのシンガポール社（年商約32億円）に18年１月６割出資。コンテンツやサービス分野への展開に意欲。