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2019/01/20

マツモトキヨシＨＤ(3088)---20年３月期も訪日客需要底堅く化粧品伸長。連続最高益。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が131.6％、5期前比が150.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　24,514
2015年（平成27年）3月期　20,031
2016年（平成28年）3月期　29,805
2017年（平成29年）3月期　30,828

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期　10.0円・980百万円・14.9％・1.1％
21年3月期　15.0円・1,431百万円・18.5％・1.5％
22年3月期　15.0円・1,432百万円・19.7％・1.4％
23年3月期　20.0円・1,925百万円・26.4％・1.8％
24年3月期　20.0円・1,857百万円・18.7％・1.7％
25年3月期　25.0円・2,507百万円・22.2％・2.0％
26年3月期　30.0円・3,277百万円・24.5％・2.3％
27年3月期　30.0円・3,218百万円・27.7％・2.1％
28年3月期　42.5円・4,558百万円・25.5％・2.8％
29年3月期　47.5円・5,033百万円・25.0％・2.8％

31年3月期　60.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・16,915名<14.3>・43.0％・48.1％
・19,713名<18.9>・35.6％・36.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　1,835億円・181億円・30億円
2018年12月発売号　4,726億円・516億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　59.3％・2,571.35円・6,655百万円・19,175
26年3月期　59.0％・2,737.09円・11,634百万円・26,216
27年3月期　61.8％・2,941.01円・10,446円・9,010
28年3月期　61.9％・3,199.10円・8,989円・31,075
29年3月期　64.4％・1,738.87円・7,817百万円・23,722
30年3月期　65.0％・1,935.39円・6,677百万円・27,938

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　53,579,014・953,679
26年3月期末　54,629,307・834
27年3月期末　54,636,107・1,001,818
28年3月期末　54,636,107・1,002,573
29年3月期末　109,272,214・3,457,394（分1→2）
30年3月期末　109,272,214・3,446,876

次に、株価と指標等を見てみる。

1月11日の終値は、3,310円
予想PERは、13.86倍
実績PBRは、1.61倍
予想利回りは、1.81％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,677円。（事業価値2,130円+財産価値590円-有利子負債43円）
・理論株価比は、123.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2007.10
【上場】2007.10

【特色】都市型ドラッグストアの草分け。中小チェーンの買収で拡大。関東軸に全国展開。化粧品に強い

【連結事業】小売96(6)、卸売3(0)、管理サポート1(-5) <18・3>

【連続増配】空港内店舗など新業態加速し店舗純増70と前期並み。訪日客需要も追い風に高価格帯化粧品やＰＢ好調。都市部の家賃増重いが営業増益続く。20年３月期も訪日客需要底堅く化粧品伸長。連続最高益。

【訪日客対応】18年10月から電子決済『アリペイ』を全店で導入、利便性高め訪日中国人らの客数一段増狙う。18年10月に台湾現地資本と合弁で台北市に１号店開店。