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2019/06/23

東北特殊鋼(5484)---足元、土日返上のフル操業続く。が、半導体関連底ばう。下期に米国の輸入制限措置あれば一段下振れも。

テーマ：鉄鋼(28)

カテゴリ：鉄鋼

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.8％、3期前比が117.4％、5期前比が129.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が118.6％、5期前比が134.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が125.5％、5期前比が135.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,204

2015年（平成27年）3月期　2,129
2016年（平成28年）3月期　1,532
2017年（平成29年）3月期　2,347
2018年（平成30年）3月期　2,667
2019年（平成31年）3月期　2,262

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　14円・105百万円・9.8％・0.6％
28年3月期　16円・120百万円・32.1％・0.7％
29年3月期　22円・165百万円・10.0％・0.9％
30年3月期　27円・203百万円・10.7％・1.0％
2019年3月期　24円・180百万円・11.2％・0.8％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・702名<16.9>・11.5％・78.8％
・783名<17.3>・11.9％・76.7％
・1,069名<18.3>・13.4％・77.7％
・943名<19.3>・12.3％・77.6％

2016年12月発売号　88.1億円・47.8億円・0.0億円
2017年06月発売号　107億円・52億円・0億円
2018年06月発売号　135億円・51億円・0億円
2019年06月発売号　104億円・55億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　66.5％・2,002.00円・0円・1,271
25年3月期　70.6％・2,092.38円・0円・1,805
26年3月期　71.6％・2,202.31円・0円・1,753
27年3月期　70.2％・2,369.55円・0円・1,718
28年3月期　72.1％・2,376.65円・0円・1,690
29年3月期　72.7％・2,585.97円・0円・2,611
30年3月期　79.3％・2,809.94円・0円・2,620
31年3月期　81.4％・2,983.66円・0円・1,638

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　7,550,000・20,668
25年3月期末　7,550,000・20,774
26年3月期末　7,550,000・20,774
27年3月期末　7,550,000・20,923
28年3月期末　7,550,000・20,923
29年3月期末　7,550,000・20,923
30年3月期末　7,550,000・21,041
31年3月期末　7,550,000・21,041

次に、株価と指標等を見てみる。

6月18日の終値は、1,393円
予想PERは、7.49倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、1.87％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,664円。（事業価値2,326円+財産価値1,338円-有利子負債0円）
・理論株価比は、38.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.4
【上場】1997.9

【特色】電磁ステンレス鋼、エンジンバルブ鋼シェア５割。不動産賃貸事業も手がける。大同特殊鋼系

【連結事業】特殊鋼89(6)、不動産賃貸11(49) <19・3>

【続　落】エンジン向け特殊鋼は輸出そこそこ。国内も自動車各社から減産要請ない。足元、土日返上のフル操業続く。が、半導体関連底ばう。下期に米国の輸入制限措置あれば一段下振れも。最終減益でも増配。

【配当性向】徐々に引き上げ方針。７月、インド工場が現地企業向けに量産開始。タイも収支改善歩調。新磁歪材料のＩｏＴセンサーは自社の異常監視システムで運用中。