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2019/07/07

Ｇ-７ホールディングス(7508)---海外飲食業撤退、野菜直売も買い取り販売改め、その他事業黒字化。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・農産物直売所「めぐみの郷」は第3の柱候補。
・平成33年3月期目標、売上高1,700億円、経常利益70億円。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4％、3期前比が133.0％、5期前比が162.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が140.7％、5期前比が165.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が141.3％、5期前比が168.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　3,139
2015年（平成27年）3月期　2,512
2016年（平成28年）3月期　3,220
2017年（平成29年）3月期　4,062
2018年（平成30年）3月期　4,568
2019年（平成31年）3月期　5,019

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　17円・226百万円・29.0％・2.9％
20年3月期　10円・133百万円・34.0％・1.6％
21年3月期　10円・132百万円・51.1％・1.6％
22年3月期　22円・277百万円・33.1％・3.3％

24年3月期　20円・243百万円・33.7％・2.6％
25年3月期　34円・413百万円・30.8％・4.1％
26年3月期　39円・474百万円・30.8％・4.3％
27年3月期　30円・365百万円・28.7％・3.0％
28年3月期　47円・569百万円・30.5％・4.4％

2018年3月期　66円・799百万円・30.2％・4.9％
2019年3月期　78円・944百万円・31.1％・5.1％
2020年3月期　86円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,101名<14.3>・4.2％・66.1％
・3,989名<16.3>・12.2％・67.5％
・3,896名<17.3>・11.3％・65.7％
・3,421名<18.3>・11.3％・67.0％
・3,376名<19.3>・9.7％・68.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　99.4億円・62.9億円・87.5億円
2014年06月発売号　103億円・71億円・87億円
2016年06月発売号　161億円・82億円・83億円
2017年06月発売号　306億円・93億円・84億円
2018年06月発売号　367億円・112億円・83億円
2019年06月発売号　391億円・145億円・88億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　33.4％・780.73円・362百万円・1,914
25年3月期　34.7％・867.54円・291百万円・3,626
26年3月期　36.2％・953.05円・197百万円・3,546
27年3月期　38.4％・1,019.17円・114百万円・1,830
28年3月期　38.1％・1,137.86円・39百万円・3,885
29年3月期　40.8％・1,267.83円・11百万円・3,685
30年3月期　41.7％・1,433.92円・179百万円・5,204
31年3月期　43.6％・1,607.52円・150百万円・5,740

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　13,336,400・1,165,391
25年3月期末　13,336,400・1,165,438
26年3月期末　13,336,400・1,165,488
27年3月期末　13,336,400・1,165,488
28年3月期末　13,336,400・1,225,647
29年3月期末　13,336,400・1,225,710
30年3月期末　13,336,400・1,225,803
31年3月期末　13,336,400・1,225,818

次に、株価と指標等を見てみる。

7月3日の終値は、3,060円
予想PERは、11.06倍
実績PBRは、1.9倍
予想利回りは、2.81％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,518円。（事業価値3,209円+財産価値1,038円-有利子負債729円）
・理論株価比は、87.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1976.6
【上場】1996.8

【特色】車用品『オートバックス』、食品『業務スーパー』をＦＣ展開。野菜直売や外食、アジア進出も意欲

【連結事業】オートバックス・車関連31(5)、業務スーパー・こだわり食品65(4)、他4(1) <19・3>

【踊り場】オートバックスが最低１店と４年ぶり出店。冬タイヤ消費増税前特需は過大に見込まないが、ドライブレコーダー、車販売好調。業務スーパーは精肉業テラバヤシとの複合店を軸に出店10超。こだわり食品伸びる。出店費かさみ増益ピッチ一服。

【黒字化】海外飲食業撤退、野菜直売も買い取り販売改め、その他事業黒字化。創業者・木下守名誉会長の長男・智雄氏が社長に。