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2019/07/08

たけびし(7510)---放射線治療装置は周辺機器含め堅調。空調も着実。ＦＡ機器は半導体製造装置向け厳しいが下期好転。

テーマ：卸売業(882)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が122.8％、5期前比が140.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が123.7％、5期前比が146.1％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.9％、3期前比が126.5％、5期前比が143.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,800
2014年（平成26年）3月期　2,137

2016年（平成28年）3月期　2,239
2017年（平成29年）3月期　2,570
2018年（平成30年）3月期　3,387
2019年（平成31年）3月期　3,919

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　16円・235百万円・21.6％・1.4％
25年3月期　17円・250百万円・23.8％・1.4％
26年3月期　18.5円・272百万円・21.5％・1.4％
27年3月期　23円・338百万円・29.0％・1.6％
28年3月期　26円・382百万円・27.5％・1.8％
29年3月期　35円・515百万円・28.3％・2.2％

2019年3月期　48円・706百万円・27.5％・2.6％
2020年3月期　48円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,436名<15.3>・1.1％・48.5％
・11,302名<16.3>・0.7％・49.3％

・11,010名<18.9>・1.9％・49.8％
・14,607名<19.3>・1.3％・49.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　86.5億円・29.3億円・21.6億円
2014年06月発売号　113億円・34億円・21億円
2015年09月発売号　157億円・41億円・20億円
2016年09月発売号　149億円・43億円・20億円
2017年12月発売号　242億円・38億円・17億円
2018年12月発売号　217億円・66億円・14億円
2019年06月発売号　185億円・46億円・14億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.9％・1,134.69円・0円・340
25年3月期　52.1％・1,202.11円・0円・900
26年3月期　47.1％・1,294.81円・0円・566
27年3月期　51.9％・1,419.50円・0円・1,118
28年3月期　53.8％・1,470.41円・0円・859
29年3月期　53.7％・1,589.92円・0円・538
30年3月期　52.4％・1,756.61円・0円・3,101
31年3月期　61.8％・1,860.37円・0円・△559

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　14,798,600・83,610
26年3月期末　14,798,600・83,689
27年3月期末　14,798,600・83,739　
28年3月期末　14,798,600・83,789　
29年3月期末　14,798,600・83,789
30年3月期末　14,798,600・83,789
31年3月期末　14,798,600・83,832

次に、株価と指標等を見てみる。

7月4日の終値は、1,371円
予想PERは、10.09倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、3.5％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,191円。（事業価値1,746円+財産価値545円-有利子負債101円）
・理論株価比は、62.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.4
【上場】1996.9

【特色】三菱電機系の技術商社。三菱以外も６割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も

【連結事業】FA・デバイス69(5)、社会・情報通信31(3) <19・3>

【剥　落】放射線治療装置は周辺機器含め堅調。空調も着実。ＦＡ機器は半導体製造装置向け厳しいが下期好転。だが前期あった好採算大型案件ない。デバイスも中国の産業機器向け半導体が軟調。営業益反落。

【海外製品】ノートＰＣ用キーボード、家電用液晶部材など海外製商材を新規開拓。注力の工場自動化関連はロボットやセンサーなどで22年度売上100億円を目標に。