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2019/07/31

日本電計(9908)---液晶関連の大口案件剥落が痛手。人件費増や新本社移転費用もかさんで営業減益。

テーマ：卸売業(888)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が140.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が133.0％、5期前比が185.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が134.2％、5期前比が174.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,350

2015年（平成27年）3月期　3,079
2016年（平成28年）3月期　2,504
2017年（平成29年）3月期　2,389
2018年（平成30年）3月期　2,971
2019年（平成31年）3月期　3,445

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　22円・172百万円・21.7％・2.8％
24年3月期　27円・211百万円・15.2％・3.0％
25年3月期　35円・274百万円・19.2％・3.3％
26年3月期　35円・274百万円・22.2％・2.8％
27年3月期　38円・298百万円・15.3％・2.6％

29年3月期　40円・313百万円・19.5％・2.2％
2018年3月期　42円・329百万円・17.2％・2.1％
2019年3月期　50円・392百万円・16.8％・2.2％
2020年3月期　50円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,564名<17.3>・3.3％・51.2％
・3,117名<18.3>・8.0％・52.4％
・3,043名<19.3>・8.2％・53.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　70.5億円・38.1億円・125.0億円
2014年06月発売号　71.1億円・48.6億円・126.3億円
2017年09月発売号　120億円・56億円・152億円
2018年06月発売号　142億円・57億円・151億円
2019年06月発売号　106億円・48億円・134億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　25.6％・1,154.21円・8,837千円・2,182
26年3月期　26.8％・1,342.99円・0円・1,429
27年3月期　27.7％・1,606.47円・0円・△489
28年3月期　29.9％・1,743.40円・0円・2,137
29年3月期　32.3％・1,892.17円・0円・2,136
30年3月期　31.1％・2,137.06円・0円・△2,253
31年3月期　33.1％・2,340.51円・0円・2,930

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　7,879,005・29,909
26年3月期末　7,879,005・30,181
27年3月期末　7,879,005・30,752
28年3月期末　7,879,005・31,242
29年3月期末　7,879,005・31,364
30年3月期末　7,879,005・31,870
31年3月期末　7,879,005・31,977

次に、株価と指標等を見てみる。

7月26日の終値は、1,395円
予想PERは、5.47倍
実績PBRは、0.6倍
予想利回りは、3.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,590円。（事業価値4,803円+財産価値572円-有利子負債1,786円）
・理論株価比は、38.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.9
【上場】1991.10

【特色】電子計測器専門商社で首位。国内、東アジア圏で販売網拡大。太陽光、風力等の環境関連に展開

【連結事業】電子計測器41、製造・加工・検査装置15、電子・機構部品12、コンピューター・関連機器7、環境・評価・試験機器8、他17 <19・3>

【反　落】柱の計測機器は安全性や自動運転の試験・研究開発増を背景に自動車向け堅調。中国の受託試験や通信も着実。ただ、液晶関連の大口案件剥落が痛手。人件費増や新本社移転費用もかさんで営業減益。

【攻　め】岡山や秋田などに新拠点、顧客の近くできめ細かな営業強化。ベトナムの日系企業向けの計測機器校正サービスは順調。新本社完成は８月。配当性向20％メド。