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2019/12/08

ソフト９９コーポレーション(4464)---ポーラスは現状の部材供給から付加価値の高い自社製品の製造目指す。医療検査機器用吸液スポンジ、結核検査用フィルター、ウイルス検査キットなど提案中。

テーマ：化学(170)

カテゴリ：化学

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.0％、3期前比が107.4％、5期前比が113.3％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が110.5％、5期前比が113.8％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.1％、3期前比が110.1％、5期前比が113.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,098

2015年（平成27年）3月期　1,943
2016年（平成28年）3月期　2,439
2017年（平成29年）3月期　2,597
2018年（平成30年）3月期　2,895
2019年（平成31年）3月期　2,685

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　17.0円・369百万円・－－・1.0％
22年3月期　13.0円・280百万円・26.4％・0.8％
23年3月期　14.0円・302百万円・27.4％・0.8％
24年3月期　14.5円・313百万円・27.4％・0.8％
25年3月期　15.5円・338百万円・24.8％・0.8％

27年3月期　17.0円・370百万円・39.1％・0.9％
28年3月期　18.0円・395百万円・22.3％・0.9％
29年3月期　21.0円・458百万円・25.4％・1.0％
30年3月期　22.0円・478百万円・24.8％・1.0％
2019年3月期　23.0円・502百万円・26.8％・1.1％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,783名<15.3>・10.9％・54.5％
・7,294名<16.3>・12.4％・56.5％
・7,035名<17.3>・12.6％・54.2％
・6,541名<18.3>・12.4％・55.0％
・7,281名<19.3>・12.8％・53.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　142億円・83億円・0億円
2015年09月発売号　177億円・120億円・0億円
2016年09月発売号　154億円・140億円・1億円
2017年09月発売号　203億円・146億円・1億円
2018年06月発売号　262億円・156億円・0億円
2019年09月発売号　211億円・168億円・1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　88.3％・1,801.22円・14,901千円・2,107
25年3月期　88.6％・1,860.64円・14,000千円・2,058
26年3月期　88.5％・1,900.43円・21,000千円・2,562
27年3月期　86.6％・1,915.80円・14,000千円・2,097
28年3月期　86.1％・1,962.99円・7,000千円・2,330
29年3月期　87.4％・2,040.79円・0千円・2,030
30年3月期　86.0％・2,117.23円・28,750千円・2,415
31年3月期　87.3％・2,162.14円・23,000千円・2,377

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　22,274,688・606,186
27年3月期末　22,274,688・539,786
28年3月期末　22,274,688・590,925
29年3月期末　22,274,688・577,345
30年3月期末　22,274,688・625,592
31年3月期末　22,274,688・533,792

次に、株価と指標等を見てみる。

11月29日の終値は、1,013円
予想PERは、12.26倍
実績PBRは、0.46倍
予想利回りは、2.37％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,935円。（事業価値881円+財産価値1,062円-有利子負債8円）
・理論株価比は、52.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1954.10
【上場】2001.6

【特色】カーワックス、補修剤等カー用品大手。ブランド名『ソフト９９』。半導体関連を第２の柱に育成

【連結事業】ファインケミカル49(11)、ポーラスマテリアル23(12)、サービス22(5)、不動産関連6(16)

【海外】18 <19・3>

【踏ん張る】前期導入のＯＥＭ撥水ワイパー製品は流通在庫調整で失速。ポーラスは半導体メーカーへの洗浄用部材関連が国内外とも不振続く。主力の業務用コーティング剤などの伸びで営業益下支え。連続増配。

【新分野】ポーラスは現状の部材供給から付加価値の高い自社製品の製造目指す。医療検査機器用吸液スポンジ、結核検査用フィルター、ウイルス検査キットなど提案中。