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2020/01/15

稲畑産業(8098)---生活産業、化学品の強化が課題。北海道の自社農園で栽培のブルーベリーが来期出荷へ。

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2％、3期前比が130.8％、5期前比が198.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.3％、3期前比が113.7％、5期前比が149.5％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.4％、3期前比が132.7％、5期前比が148.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　10,034
2014年（平成26年）3月期　12,454

2016年（平成28年）3月期　12,257
2017年（平成29年）3月期　13,672
2018年（平成30年）3月期　6,374
2019年（平成31年）3月期　14,309

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　21円
25年3月期　23円
26年3月期　30円
27年3月期　33円・2,075百万円・24.1％・1.7％
28年3月期　36円・2,252百万円・23.7％・1.8％
29年3月期　40円・2,478百万円・25.6％・1.8％

2019年3月期　48円・2,929百万円・22.7％・1.9％
2020年3月期　48円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,720名<16.9>・24.0％・49.4％
・11,380名<17.9>・26.0％・48.4％

・6,296名<19.3>・26.5％・47.7％
・18,491名<19.9>・26.3％・44.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　780億円・170億円・672億円
2017年12月発売号　1,075億円・229億円・774億円
2018年06月発売号　1,022億円・292億円・719億円
2019年06月発売号　877億円・230億円・572億円
2019年12月発売号　963億円・230億円・528億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　30.7％・1,201.43円・0円・△15,534
25年3月期　35.4％・1,547.70円・0円・19,799
26年3月期　37.7％・1,817.68円・0円・△764
27年3月期　39.1％・2,036.31円・0円・8,354
28年3月期　41.3％・2,029.70円・0円・11,866
29年3月期　43.0％・2,378.31円・0円・1,840
30年3月期　40.0％・2,314.42円・0円・5,960
31年3月期　44.5％・2,693.92円・0円・12,510

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　63,499,227・801,996
28年3月期末　63,499,227・1,402,268
29年3月期末　63,499,227・2,002,305
30年3月期末　63,499,227・2,402,417
31年3月期末　63,499,227・3,002,502

次に、株価と指標等を見てみる。

1月10日の終値は、1,601円
予想PERは、7.75倍
実績PBRは、0.64倍
予想利回りは、3.00％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,579円。（事業価値1,895円+財産価値1,655円-有利子負債970円）
・理論株価比は、62.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1918.6
【上場】1961.10

【特色】化学専門商社。住友化学系だが稲畑オーナー色も。情報電子、合成樹脂が柱。アジア広域展開

【連結事業】情報電子34(2)、化学品8(3)、生活産業6(3)、合成樹脂47(2)、住環境4(0)、他0(79)

【海外】61 <19・3>

【小幅増益】情報電子の好採算商材が上期に想定超。合成樹脂は中国減速だが、インドネシアの採算改善。会社営業益達成圏。受取配当金で営業外好転、投資有証売却益発生。21年３月期は東南アジアの情報電子拡大。

【育　成】生活産業、化学品の強化が課題。北海道の自社農園で栽培のブルーベリーが来期出荷へ。売上高数億円だが高利益率。Ｍ＆Ａを否定しないが、基本は自前で成長。