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2020/08/21

コンドーテック(7438)---産業資材で前期に続き連結１社上乗せ。鉄構資材は価格改定浸透がプラス。

テーマ：卸売業(882)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が124.6％、5期前比が145.4％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が126.3％、5期前比が150.0％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が128.8％、5期前比が146.8％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が126.5％、5期前比が146.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,754

2015年（平成27年）3月期　3,408
2016年（平成28年）3月期　3,544
2017年（平成29年）3月期　3,614
2018年（平成30年）3月期　3,655
2019年（平成31年）3月期　4,023
2020年（令和02年）3月期　4,177

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年3月期　14.0円・375百万円・23.0％・2.3％
26年3月期　15.5円・430百万円・21.5％・2.4％
27年3月期　20.0円・554百万円・26.3％・2.8％
28年3月期　22.0円・605百万円・27.2％・2.9％

2018年3月期　24.0円・646百万円・25.5％・2.7％
2019年3月期　26.0円・701百万円・25.3％・2.7％
2020年3月期　29.0円・777百万円・27.0％・2.8％
2021年3月期　31.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,133名<16.3>・9.6％・46.9％
・7,856名<17.3>・12.1％・45.5％
・9,714名<18.3>・12.9％・45.1％
・9,084名<19.3>・14.3％・46.3％
・9,233名<20.3>・14.7％・46.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　222億円・56億円・6億円
2015年09月発売号　201億円・76億円・6億円
2016年06月発売号　223億円・75億円・5億円
2017年06月発売号　261億円・86億円・5億円
2018年06月発売号　273億円・98億円・5億円
2019年06月発売号　248億円・101億円・8億円
2020年06月発売号　297億円・83億円・9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　53.2％・582.41円・183,700千円・1,454
25年3月期　54.5％・615.12円・122,466千円・2,077
26年3月期　54.4％・679.27円・61,233千円・1,887
27年3月期　57.4％・730.49円・0円・1,818
28年3月期　60.8％・774.18円・0円・1,945
29年3月期　62.1％・846.59円・0円・2,737
30年3月期　62.8％・922.62円・0円・2,429
31年3月期　61.0％・996.99円・452,370千円・2,699
2020年3月期　61.2％・1,071.09円・3,142,346千円・4,385

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　27,057,000・1,134,633
25年3月期末　28,757,000・1,134,941
26年3月期末　28,757,000・1,118,561
27年3月期末　27,957,000・293,071
28年3月期末　27,957,000・747,271
29年3月期末　27,957,000・1,180,171
30年3月期末　27,957,000・1,192,591
31年3月期末　27,257,000・467,295
2020年3月期末　27,257,000・782,673

次に、株価と指標等を見てみる。

8月14日の終値は、1,173円
予想PERは、10.6倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、2.64％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,350円。（事業価値1,109円+財産価値279円-有利子負債38円）
・理論株価比は、86.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.1
【上場】1995.4

【特色】足場吊りチェーン、結合金具等の産業資材大手。鉄構資材等も。仕入れ販売中心だが一部は内製

【連結事業】産業資材59(6)、鉄構資材27(10)、電設資材14(3) <20・3>

【連続増配】産業資材で前期に続き連結１社上乗せ。鉄構資材は価格改定浸透がプラス。ただ、新型コロナの影響から新規開拓など苦戦し電設資材は減退。人件費増もあり営業益横ばい。最高純益圏。連結純資産配当率２・５％以上を基本方針。連続増配。

【子会社】２月に子会社化した東海ステップは同じ足場・架け払い工事子会社のテックビルドが職人不足対策などで連携強化。