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2021/02/09

システム情報(3677)---システム構築・更改案件の銀行・証券向け減だが、生損保向け順調。官公庁案件上向く。

テーマ：情報・通信(956)

カテゴリ：情報・通信

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システム情報(3677.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2019年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.4％、3期前比が177.7％、5期前比が259.0％。
・2020年9月期の1株当たり純資産は、前期比が124.0％、3期前比が176.0％、5期前比が273.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）9月期　990
2019年（令和01年）9月期　1,361
2020年（令和02年）9月期　1,509

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年9月期　9円・213百万円・30.3％・8.0％　
2019年9月期　14円・327百万円・36.1％・10.5％　
2020年9月期　16円・374百万円・36.8％・10.2％　
2021年9月期　17円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・8,943名<20.3>・5.1％・52.9％
・15,089名<20.9>・3.1％・50.3％

2020年09月発売号　294億円・20億円・1億円
2020年12月発売号　274億円・28億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　66.4％・431.01円・0円・△81
27年9月期　63.3％・253.15円・57,585千円・435

29年9月期　62.1％・196.57円・198,056千円・755
2018年9月期　63.9％・126.42円・168,510千円・736
2019年9月期　64.0％・139.53円・138,964千円・1,084
2020年9月期　67.7％・172.97円・109,418千円・1,125

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　2,925,000・0
27年9月期末　5,864,400・0（分1→2）
28年9月期末　11,777,200・0（分1→2）
29年9月期末　11,833,600・0
2018年9月期末　23,670,400・0（分1→2）
2019年9月期末　23,672,000・300,000
2020年9月期末　23,672,000・300,022

次に、株価と指標等を見てみる。

2月5日の終値は、1,180円
予想PERは、26.52倍
実績PBRは、6.82倍
予想利回りは、1.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、535円。（事業価値412円+財産価値132円-有利子負債10円）
・理論株価比は、220.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】1980.1

【上場】2013.10

【特色】独立系ＳＩ。国際資格ＰＭＰとＣＭＭＩレベル５のプロジェクト管理に強み。配当性向３５％目安

【連結事業】ソフトウェア開発サービス100 <20・9>

【連続増配】システム構築・更改案件の銀行・証券向け減だが、生損保向け順調。官公庁案件上向く。クラウド化加速によるサービス拡大寄与。採算管理徹底も効く。人件費増を吸収し営業益堅調。連続最高純益。

【ＤＸ追い風】クラウドやアジャイル開発体制強化の一方、関連システム構築やコンサル・研修サービスを積極推進。即戦力の人員確保にも力点、100人超の採用継続。

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