投資逍遥

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2021/04/16
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テーマ: 情報・通信(956)
カテゴリ: 情報・通信
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兼松エレクトロニクス(8096.商社系ITインフラ構築)を見ておきます。

​​ 関連日記 ​ ​



まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7%、3期前比が116.3%、5期前比が126.6%。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1%、3期前比が126.0%、5期前比が139.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2013年(平成25年)3月期 4,901

2015年(平成27年)3月期 6,255
2016年(平成28年)3月期 6,516
2017年(平成29年)3月期 8,484
2018年(平成30年)3月期 9,636
2019年(平成31年)3月期 10,125
2020年(令和02年)3月期 10,999



次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期 25円・715百万円・24.9%・2.6%
21年3月期 45円・1,287百万円・50.3%・4.5%
22年3月期 40円・1,144百万円・52.9%・3.8%
23年3月期 40円・1,144百万円・49.2%・3.5%

25年3月期 50円・1,429百万円・46.7%・4.2%
26年3月期 55円・1,572百万円・54.7%・4.4%
27年3月期 65円・1,858百万円・53.6%・5.0%
28年3月期 75円・2,144百万円・51.6%・5.6%
29年3月期 90円・2,430百万円・48.9%・6.4%

2019年3月期 125円・3,574百万円・53.0%・7.5%
2020年3月期 135円・3,860百万円・52.3%・7.6%
2021年3月期 140円 



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・6,374名<14.3>・8.7%・69.1%
・6,414名<15.3>・7.9%・69.8%
・6,515名<16.3>・8.3%・70.3%
・5,779名<20.3>・9.3%・73.7%
・5,550名<20.9>・8.1%・73.9%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号 361億円・290億円・4億円
2014年09月発売号 402億円・304億円・4億円
2015年09月発売号 512億円・274億円・0億円
2016年09月発売号 533億円・298億円・0億円
2020年06月発売号 1,110億円・430億円・0億円
2021年03月発売号 1,037億円・430億円・0億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。

24年3月期 74.9%・1,158.20円・0円・3,453
25年3月期 68.9%・1,219.80円・288,778千円・3,258
26年3月期 67.9%・1,261.20円・236,971千円・3,651
27年3月期 68.0%・1,323.17円・1,159,640千円・1,915
28年3月期 69.8%・1,349.64円・79,720千円・5,066
29年3月期 68.5%・1,466.76円・39,860千円・6,218
2018年3月期 71.9%・1,603.83円・39,860千円・5,822
2019年3月期 72.4%・1,726.33円・0円・7,719
2020年3月期 73.6%・1,848.56円・0円・6,538



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末 28,633,952・34,615
26年3月期末 28,633,952・34,764
27年3月期末 28,633,952・35,032
28年3月期末 28,633,952・35,426
29年3月期末 28,633,952・35,833
2018年3月期末 28,633,952・35,936
2019年3月期末 28,633,952・36,245
2020年3月期末 28,633,952・36,532



次に、株価と指標等を見てみる。

4月6日の終値は、3,735円
予想PERは、13.87倍
実績PBRは、1.96倍
予想利回りは、3.75%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、4,152円。(事業価値2,671円+財産価値1,483円-有利子負債1円)
・理論株価比は、90.0%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1968.7
【上場】1987.12

【特色】兼松傘下のITベンダー。仮想化ビジネスを中心にITインフラの構築、保守、運用を手がける

【連結事業】システム72(14)、サービス・サポート28(19) <20・3>

【連続最高益】主力の仮想デスクトップは既存顧客のライセンス追加など短納期案件が期末にかけ旺盛。小幅増益。22年3月期は製造業向け伸び悩むが、公共分野の仮想デスクトップ構築が好伸。営業益着実増。連続最高純益。配当性向50%以上メドに増配。

【注 力】リモートワーク用のセキュリティ商品拡販に力点。大学、病院など公共分野で大型案件多く、人員を増強して対応。





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Last updated  2021/04/16 05:10:04 AM
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征野三朗 @ Re[3]:トヨタ自動車の優待(06/24) NDI仕事人さんへ コメント、ありがとうご…
NDI仕事人 @ Re[2]:トヨタ自動車の優待(06/24) 征野三朗さんへ コメント失礼します。 自…

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