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2021/06/30

日本電技(1723)---好採算の改修は復調も競争強まり受注採算低下、営業減益。

テーマ：建設(127)

カテゴリ：建設

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日本電技(1723.空調設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.5％、3期前比が129.5％、5期前比が148.5％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が129.3％、5期前比が152.5％。
・2019年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.1％、3期前比が127.8％、5期前比が151.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.0％、3期前比が129.5％、5期前比が155.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.5％、3期前比が133.7％、5期前比が158.1％。

2013年（平成25年）3月期　1,452
2014年（平成26年）3月期　2,399
2015年（平成27年）3月期　2,170
2016年（平成28年）3月期　2,785
2017年（平成29年）3月期　2,957
2018年（平成30年）3月期　2,831
2019年（平成31年）3月期　3,233
2020年（令和02年）3月期　4,464
2021年（令和03年）3月期　4,660

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年3月期　50円・409百万円・30.0％・2.7％

29年3月期　75円・606百万円・30.0％・3.4％
2018年3月期　77円・616百万円・30.1％・3.2％
2019年3月期　94円・752百万円・33.7％・3.6％
2020年3月期　119円・952百万円・29.9％・4.2％
2021年3月期　125円・1,000百万円・30.1％・3.8％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,662名<16.3>・10.4％・45.6％
・2,505名<17.3>・12.0％・45.1％
・1,703名<18.9>・15.1％・46.9％
・1,586名<19.3>・15.6％・46.2％
・1,495名<20.3>・15.0％・49.0％
・1,448名<21.3>・17.6％・44.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　113億円・96億円・0億円
2017年09月発売号　228億円・99億円・0億円
2019年03月発売号　221億円・90億円・0億円
2019年06月発売号　231億円・97億円・0億円
2020年09月発売号　291億円・85億円・0億円
2021年06月発売号　311億円・93億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　62.1％・1,552.84円・0円・1,529
25年3月期　59.0％・1,632.61円・0円・2,002
26年3月期　61.8％・1,781.15円・0円・217
27年3月期　60.7％・1,925.79円・0円・1,589
28年3月期　59.1％・2,106.11円・0円・2,793
29年3月期　65.3％・2,306.39円・0円・1,646
30年3月期　65.3％・2,489.73円・0円・991
2019年3月期　63.5％・2,691.09円・0円・2,989
2020年3月期　62.0％・2,986.75円・0円・4,164
2021年3月期　70.8％・3,329.81円・95百万円・4,096

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　8,197,500・1,291
26年3月期末　8,197,500・1,376
27年3月期末　8,197,500・1,469
28年3月期末　8,197,500・108,604
29年3月期末　8,197,500・108,676
30年3月期末　8,197,500・193,772
2019年3月期末　8,197,500・193,812
2020年3月期末　8,197,500・193,840
2021年3月期末　8,197,500・191,604

次に、株価と指標等を見てみる。

6月18日の終値は、3,865円
予想PERは、10.93倍
実績PBRは、1.16倍
予想利回りは、2.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,227円。（事業価値3,841円+財産価値2,434円-有利子負債47円）
・理論株価比は、62.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1959.9

【上場】2003.3

【特色】ビル空調計装工事の大手。工場搬送ライン用などの自動制御システムも展開。アズビルと提携

【連結事業】空調計装関連85(22)、産業計装関連15(12) <21・3>

【端境期】期初繰越工事高172億円（前年同期比２％増）。産業システムは食品向け、地域冷暖房関連順調。空調計装は大型完工端境期、ホテル・商業施設は低調。好採算の改修は復調も競争強まり受注採算低下、営業減益。配当性向３割メド、減配。

【つながる】新規はメンテ工事につながる受注に注力。既工事は提案営業重視。産業システムに事業部制導入、顧客対応力向上。

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