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2021/07/09

メディカルシステムネットワーク(4350)---柱の調剤薬局は処方箋枚数上向くも単価減、薬価改定もあり軟調。

テーマ：小売業(955)

カテゴリ：小売業

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メディカルシステムネットワーク（4350.調剤薬局）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が87.5％、3期前比が89.9％、5期前比が127.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.3％、3期前比が105.4％、5期前比が110.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　3,250
2019年（平成31年）3月期　1,501
2020年（令和02年）3月期　1,560

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　10円・306百万円・65.6％・2.8％
2020年3月期　10円・306百万円・---％・3.0％
2021年3月期　10円・305百万円・13.8％・2.9％
2021年3月期　10円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,548名<20.3>・15.5％・57.4％
・7,335名<21.3>・16.0％・54.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　148億円・116億円・367億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　12.7％・243.31円・13,214百万円・3,838
28年3月期　20.3％・334.87円・12,916百万円・6,409
29年3月期　20.1％・345.27円・13,184百万円・3,084
2018年3月期　16.9％・351.36円・14,451百万円・6,699

2020年3月期　14.2％・310.39円・14,179百万円・4,232
2021年3月期　17.3％・370.23円・13,145百万円・5,205

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　25,969,600・2,081,105
28年3月期末　29,889,600・281,105
29年3月期末　29,889,600・281,105
2018年3月期末　30,522,600・281,105
2019年3月期末　30,642,600・261,115
2020年3月期末　30,642,600・261,115
2021年3月期末　30,642,600・489,055

次に、株価と指標等を見てみる。

7月2日の終値は、740円
予想PERは、12.4倍
実績PBRは、2倍
予想利回りは、1.35％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、192円。（事業価値993円+財産価値279円-有利子負債1,080円）
・理論株価比は、385.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1999.9

【上場】2002.3

【特色】薬局向け医薬品情報仲介が祖業の調剤薬局持株会社。Ｍ＆Ａで店舗全国化。介護・医師開業支援

【連結事業】地域薬局ネットワーク95(6)、賃貸・設備関連2(1)、給食2(-1)、他0(-14) <21・3>

【堅　調】柱の調剤薬局は処方箋枚数上向くも単価減、薬価改定もあり軟調。ただ薬局支援は加盟件数の伸び続き堅調増。給食も不採算店の撤退一巡で部門黒字転換。営業微増益。株売却特益剥落。増配も。

【販路拡大】伸長続く薬局支援は電話営業を強化のほか卸からの紹介を募り、新規加盟件数で月100件を狙う。医薬品製造販売は取扱品目を100品（前期68品）へ。

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