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2023/01/16

SBIHD(8473)---24年３月期は評価損落ち着く前提で上向く。

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テーマ：証券・商品先物(41)

カテゴリ：証券・商品先物

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SBIHD(8473.ネット証券）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が164.1％、3期前比が188.5％、5期前比が203.1％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　43,139
2018年（平成30年）3月期　71,810
2019年（平成31年）3月期　83,037

2021年（令和03年）3月期　140,380
2022年（令和04年）3月期　412,724

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　120円・29,324百万円・35.3％・5.6％
2022年3月期　150円・36,770百万円・10.0％・4.9％
2023年3月期　150円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・124,262名<22.9>・39.5％・44.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年12月発売号　7,220億円・24,993億円・34,678億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年3月期　9.4％・1,937.72円・0円・△33,235
2019年3月期　9.1％・2,000.82円・0円・△71,665
2020年3月期　8.2％・1,955.91円・ 0円・26,849
2021年3月期　7.8％・2,297.87円・ 0円・△178,403
2022年3月期　5.2％・3,770.84円・ 0円・△314,046

2017年3月期末　224,561,761・20,954,080
2018年3月期末　224,561,761・3,779,286
2019年3月期末　236,556,393・8,312,501
2020年3月期末　236,556,393・5,730,038
2021年3月期末　244,639,390・15,084
2022年3月期末　245,220,890・22,486

次に、株価と指標等を見てみる。

1月6日の終値は、2,531円
予想PERは、17.23倍
実績PBRは、0.68倍
予想利回りは、5.93％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,597円。（事業価値5,597円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、45.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1999.7

【上場】2000.12

【特色】国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。証券口座数首位

【連結事業】金融サービス52(71)、アセットマネジメント41(52)、バイオ関連1(-119)、他6(-27)

【海外】27 <22・3>

【下振れ】新生銀乗る。ＦＸ関連が順調でネット証券や韓国貯蓄銀も横ばい圏。が、のれん益約2000億円剥落。暗号資産関連の損失や投資事業の評価損が想定超で税前益下振れ。非支配持分控除で純益大幅減。24年３月期は評価損落ち着く前提で上向く。

【攻　勢】23年度上期にもネット証券の株委託手数料無料化宣言。業績影響は半期で100億円程度。住信ＳＢＩ銀上場再申請。

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