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2024/10/24

東京センチュリー(8439)---伊藤忠と共同で米太陽光発電の開発権益２件取得。伊藤忠の北米再エネファンドにも出資。

テーマ：その他金融(140)

カテゴリ：その他金融

東京センチュリー（8439.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.6％、3期前比が135.1％、5期前比が179.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が133.2％、5期前比が169.3％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.5％、3期前比が135.2％、5期前比が163.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.8％、3期前比が124.5％、5期前比が154.0％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.9％、3期前比が136.3％、5期前比が163.9％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.5％、3期前比が152.6％、5期前比が176.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　68,008
2017年（平成29年）3月期　73,511
2018年（平成30年）3月期　79,031
2019年（平成31年）3月期　86,337
2020年（令和02年）3月期　91,126
2021年（令和03年）3月期　78,105
2022年（令和04年）3月期　90,519
2023年（令和05年）3月期　106,194
2024年（令和06年）3月期　117,303

2017年3月期　25.00円・10,555百万円・24.2％・3.1％
2018年3月期　28.50円・12,037百万円・23.5％・3.2％
2019年3月期　31.00円・13,096百万円・25.1％・3.2％
2020年3月期　34.00円・15,498百万円・25.9％・3.2％
2021年3月期　34.50円・16,847百万円・34.2％・3.0％

2023年3月期　35.75円・17,503百万円・367.1％・2.4％
2024年3月期　52.00円・25,462百万円・35.3％・3.1％
2025年3月期　58.00円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,663名<18.3>・11.8％・70.6％
・8,891名<19.3>・11.5％・70.9％
・10,783名<20.3>・9.6％・73.7％
・7,812名<21.3>・8.2％・78.1％
・12,765名<22.3>・9.3％・81.1％
・15,113名<23.3>・9.7％・80.4％
・18,680名<24.3>・9.4％・80.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年09月発売号　6,408億円・864億円・28,254億円
2019年06月発売号　4,798億円・897億円・29,625億円
2020年09月発売号　6,692億円・2,500億円・43,888億円
2021年06月発売号　7,923億円・2,169億円・42,192億円
2022年09月発売号　6,065億円・2,400億円・43,600億円
2023年06月発売号　6,151億円・2,012億円・44,888億円
2024年09月発売号　7,662億円・1,839億円・49,313億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　9.0％・2,092.46円・202百万円・△89,711
26年3月期　8.8％・2,386.02円・4,871百万円・△28,314
27年3月期　9.3％・2,776.37円・4,139百万円・△171,023
28年3月期　9.6％・3,033.61円・3,614百万円・△136,618
29年3月期　9.9％・3,360.27円・13,612百万円・△670
30年3月期　10.5％・3,750.35円・16,885百万円・26,428
31年3月期　10.4％・4,039.68円・32,711百万円・△59,154
2020年3月期　9.9％・4,543.43円・56,153百万円・△50,664
2021年3月期　10.2％・4,670.45円・51,543百万円・51,331
2022年3月期　11.9％・5,507.50円・53,308百万円・227,383
2023年3月期　12.5％・6,222.16円・58,064百万円・△31,429
2024年3月期　13.5％・1,781.32円・72,924百万円・△176,742

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　106,624,620・370,456
26年3月期末　106,624,620・821,663
27年3月期末　106,624,620・1,114,634
28年3月期末　106,624,620・1,086,343
29年3月期末　106,624,620・1,067,233
30年3月期末　106,624,620・1,036,352
31年3月期末　106,624,620・1,008,592
2020年3月期末　123,028,320・984,151
2021年3月期末　123,028,320・947,379
2022年3月期末　123,028,320・826,799
2023年3月期末　123,028,320・627,532
2024年3月期末　492,113,280・2,459,140（分1→4）

次に、株価と指標等を見てみる。

10月18日の終値は、1,621.5円
予想PERは、9.57倍
実績PBRは、0.91倍
予想利回りは、3.58％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,419円。（事業価値1,419円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、114.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1969.7

【上場】2003.9

【特色】伊藤忠系、旧第一勧銀系が合併したリース大手。銀行色薄く経営に自由度。事業投資、海外を強化

【連結事業】国内リース34(5)、オートモビリティ25(5)、スペシャルティ23(10)、国際13(6)、環境インフラ4(3)、他0(70)

【海外】28 <24・3>

【最高益】リース２社連結除外だが利益影響軽微。レンタカーと中古車価格の上昇でオート事業快走。機体売却拡大で航空機好伸、不動産売却も伸びる。エネルギーと海外は苦戦するが営業増益続く。株式売却益。

【再エネ】伊藤忠と共同で米太陽光発電の開発権益２件取得。伊藤忠の北米再エネファンドにも出資。関西電力とＥＶリユース電池を用いた蓄電池の実証試験を開始。