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2025/07/03

新田ゼラチン(4977)---10％米国関税が26年３月まで継続の影響額を会社予想は織り込み済み。

テーマ：化学(170)

カテゴリ：化学

新田ゼラチン(4977.食品素材）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.7％、3期前比が114.0％、5期前比が133.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　1,734
2023年（令和05年）3月期　2,248

2025年（令和07年）3月期　4,145

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　16円・290百万円・---％
2025年3月期　25円・454百万円・14.4％
2026年3月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・13,007名<24.9>・6.5％・44.0％
・15,955名<25.3>・5.8％・42.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年03月発売号　140億円・32億円・91億円・-9.9％
2025年06月発売号　150億円・46億円・71億円・16.3％

2020年3月期　46.7％・852.71円・300百万円・1,969
2021年3月期　48.1％・929.18円・257百万円・3,509
2022年3月期　48.3％・998.76円・232百万円・1,044
2023年3月期　45.9％・1,053.16円・196百万円・△540
2024年3月期　45.5％・1,001.56円・157百万円・4,911

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　18,373,974・167
2021年3月期末　18,373,974・299,467
2022年3月期末　18,373,974・268,739
2023年3月期末　18,373,974・240,939
2024年3月期末　18,373,974・213,988
2025年3月期末　18,373,974・206,188

次に、株価と指標等を見てみる。

6月27日の終値は、883円
予想PERは、7.64倍
実績PBRは、0.78倍
予想利回りは、2.72％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,393円。（事業価値1,668円+財産価値408円-有利子負債683円）
・理論株価比は、63.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1945.2

【上場】2011.12

【特色】ゼラチンで日本一、世界５位。兼営のペプチドは国内２位。米国、インド、中国等で現地生産

【連結事業】ゼラチン74、コラーゲンペプチド17、食品材料8、バイオメディカル1

【海外】48 <25・3>

【高水準】ゼラチンは国内でソフトカプセル用、グミキャンディー用堅調。北米は牛骨ゼラチン伸長。コラーゲンペプチドが北米で回復。インドで生産能力拡大しアジア増販。営業増益。税効果ない。特配剥落。

【増　強】インド拠点は６月コラーゲンペプチド生産を増強、続いて27年７月ゼラチン稼働予定。10％米国関税が26年３月まで継続の影響額を会社予想は織り込み済み。