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2025/07/15

ソラスト(6197)---高技能スタッフの処遇改善積極化で21億円の利益下押し要因に。新規ＩＴ投資で償却費も増加。

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テーマ：サービス(903)

カテゴリ：サービス

ソラスト（6197.医療事務受託）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が143.9％、5期前比が189.2％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0％、3期前比が128.2％、5期前比が179.2％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.5％、3期前比が113.6％、5期前比が150.0％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.7％、3期前比が115.4％、5期前比が138.3％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）3月期　5,374
2021年（令和03年）3月期　6,075
2022年（令和04年）3月期　6,297
2023年（令和05年）3月期　6,747
2024年（令和06年）3月期　5,564
2025年（令和07年）3月期　6,726

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2021年3月期　19.5円・1,840百万円・52.0％
2022年3月期　20.0円・1,890百万円・53.9％
2023年3月期　20.0円・1,893百万円・59.6％
2024年3月期　20.0円・1,863百万円・83.0％

2026年3月期　22.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,702名<21.9>・27.0％・74.7％
・5,584名<22.3>・27.2％・71.4％
・7,190名<23.3>・24.5％・71.0％

・10,555名<25.3>・17.6％・70.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2022年03月発売号　970億円・89億円・190億円
2022年09月発売号　784億円・102億円・258億円
2023年09月発売号　622億円・118億円・246億円
2024年06月発売号　437億円・151億円・252億円
2025年06月発売号　395億円・140億円・199億円・18.4％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　43.1%・337.64円・2,491,186千円・3,086
2018年3月期　31.5%・381.45円・7,724,012千円・5,068
2019年3月期　30.4%・148.00円・9,332百万円・5,153
2020年3月期　29.0%・177.70円・13,736百万円・4,248
2021年3月期　30.7%・195.51円・14,721百万円・6,728
2022年3月期　28.5%・212.96円・18,283百万円・5,519
2023年3月期　30.9%・227.83円・16,656百万円・9,012
2024年3月期　27.2%・222.07円・15,377百万円・7,858
2025年3月期　32.4%・245.81円・13,625百万円・5,877

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　30,378,900・0
2018年3月期末　31,116,900・38
2019年3月期末　94,125,600・114（分1→3）
2020年3月期末　94,325,700・179
2021年3月期末　94,437,900・258
2022年3月期末　94,579,550・258
2023年3月期末　94,653,362・258
2024年3月期末　94,741,793・2,531,133
2025年3月期末　94,741,793・2,482,666

次に、株価と指標等を見てみる。

7月11日の終値は、425円
予想PERは、11.55倍
実績PBRは、1.73倍
予想利回りは、5.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、593円。（事業価値716円+財産価値126円-有利子負債250円）
・理論株価比は、71.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1968.10

【上場】2016.6

【特色】国公立病院からの業務請負（人材派遣）が主。民間病院向けも強化。Ｍ＆Ａで介護・保育事業拡大

【連結事業】医療52(6)、介護40(4)、こども8(4)、他0(-7) <25・3>

【雌　伏】医療事務は価格改定を推進。介護施設も稼働率改善を見込む。ただ高技能スタッフの処遇改善積極化で21億円の利益下押し要因に。新規ＩＴ投資で償却費も増加。営業益反落。株主還元注力方針で増配。

【新中計】29年度営業益100億円目標、医療事務と介護施設の連携深化によるシナジー創出がカギ。医療事務受託は既存業務分野から病院全体の経営支援へ拡大展開。

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Last updated 2025/07/15　05:10:04 AM
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■コメント

この様な書き込み大変失礼致します

aki さん

日本も当事国となる台湾有事を前に反日メディアによる大衆誘導と、在日勢の本格的な日本侵略が始まっている事にどうか気付いて頂きたいです。

09年民主党政権、新卒内定率50％台、強制的な派遣切りを行い数十万の雇用を失わせ、外交でも同盟国の米国を軽視し、中韓に土下座外交を行うなどし日本の外交的地位を地に落としました。
又先日立民は厚生年金の流用法案（増税）をねじ込んだ現役世代の敵です。

メディアは国民を誘導しますが今の低失業率、高就職率（大卒の就職率98%）、企業は過去最高益連発で、株価は最高値近辺と、景気が良くないと三年連続賃上げも出来ません。（物価高は戦争と疫病のせい）

経済外交を再び強くした自公が負け不安定な政局になると景気が悪化し、国力が弱まると喜ぶのは敵国であり、自分達に全部返って来ます。
参議院は6年です。現状だと割れた保守票で漁夫の利を得た立民だらけになってしまいます。 (2025/07/17　02:53:51 PM)

返事を書く

Re:この様な書き込み大変失礼致します(07/15)

征野三朗さん

akiさんへ

どうもどうも (2025/07/18　03:36:26 AM)

返事を書く