武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手盛岡駅前

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2012/10/22

行列のできるＦＰ事務所　2012年10月22日（月）

テーマ： ◇◆◇節約　生活◇◆◇(8594)

カテゴリ：事務所実録日記

全労災の保険ですが
今月解約手続きしました

真剣に・・生活設計。

〇メール顧問会員のＫさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

ただ今・・現状診断資料を
作成中です。

メールをいただきました。
※は、私の声。

（有）エフピー・ステーション　
武田様、佐々木様

ご無沙汰してます。
いつも武田様のブログ
楽しみに拝見しています。

まだかまだかと思っていたら
もう順番がきて、
佐々木様が作業中！！

嬉しいです、
どうぞよろしくお願いいたします。
※大変長らくお待たせしました。
　　　　　　　　よろしく、お願いします。

それでなんですが申し訳ありませんが　、
3か所ヒアリングシートの訂正が
あるのでお願いします。

1　基礎2　　基本生活費　　　
2　基礎2　　レジャー　　　
3　基礎4　　希望　車の買い替え

の3つです。　

もう一度ヒアリングシートを添付して、
訂正箇所を赤字にして記入
しているのでよろしくお願いします。
※了解しました。

お手間とらせてすみません。

それと、
主人の給与から天引きされている
全労災の保険ですが、
団体で加入のため
解約時期が決められていたのですが、
今月解約手続きしました。
※お、よかった、よかった。

　　　　　　　　申しわけないけど、
　　　　　　　　お奨めできる保険商品は、
　　　　　　　　全労済など共済系保険
　　　　　　　　には、まったくありません。

　　　　　　　　月の掛金はごくわずかでも、
　　　　　　　　長い期間では、車が買える
　　　　　　　　お金を捨てることになります。
　　　　　　　　（もったいない・・）

　　　　　　　　で・・　全労済ですね。
　　　　　　　　全労災・・ではなく。　(^^ゞ

以上です。

武田様、佐々木様
よろしくお願いいたします。

どきどきしながら完成待っています。
※期待・・してください。
　　　　　　　　すごく具体的な資料が
　　　　　　　　でき上がります。

　　　　　　　　未来が見えたり、
　　　　　　　　たれ流し金額が見えたり・・。

　　　　　　　　保険屋さんが作って見せる
　　　　　　　　なんちゃってキャッシュフロー
　　　　　　　　とは全然ちがいます。

それではお体にお気を付けて
お過ごしください。
※　You too!

今日の佐々木ＦＰ。

〇メール顧問会員のＫさん（30代）
（相談：ライフプランニング）

現状診断資料作成作業。

今日・・整理整頓終了！

「再ヒアリング」として、
メール添付で送りました。

【行列のできるＦＰ事務所】
　　　資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！
　　　　着手から完成まで一家族当たり平均5日です。

1　Tさん（30代）：現状診断　回答戻る。（5/14着）
2 　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）
3　Bさん（40代）：現状診断　回答待ち。（8/8着）
4　Kさん（30代）：現状診断　今日の作業。（8/9着）
5　Hさん（30代）：現状診断　8/18　シート到着。
6　Nさん（30代）：現状診断　9/10　シート到着。
7　I さん（50代）：現状診断　9/11　シート到着。
8　Ｔさん（30代）：現状診断　9/13　シート到着。
9　Ｋさん（30代）：シミュレーション　9/21依頼着。
10　Ｏさん（40代）：現状診断　9/28　シート到着。
11　Ｉさん（40代）：現状診断　9/29　シート到着。
12　Ｋさん（40代）：現状診断　10/5　シート到着。
13　Ａさん（30代）：シミュレーション　10/8依頼着。
14　I さん（50代)：現状診断　10/17　シート到着。
15　Ｓさん（30代）：現状診断　10/20　シート到着。

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