武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

エフピー・ステーション
武田様、佐々木様

こんにちは。
お世話になります。

こちらは、急に寒くなりました。
〇〇のＢです。
※盛岡の方が、ずっと、
　　　　　　　　ずっと、寒いと思います。
　　　　　　　　（張り合ってどうする？）

先日（19日）の問合せ時、
長電話すみませんでした。
※佐々木ＦＰの勤務時間を
　　　　　　　　オーバーしていました。

さて、再ヒアリングシートを、
お送りさせていただきます。
※ごくろうさまでした。

エクセルシートを先頭に１枚追加し、
説明等を補足しております。
（少しわかりにくくてすみません）

再ヒアリングの内容におきましては、
「支出・生活費」の項目で、
別算出すべきところを
一緒に足し算していた点等、

ミスが多く、
再ヒアリング項目多くなって
しまって大変申し訳ございません。

お手数お掛けしますが、
現状診断を　
よろしくお願いいたします。
※明日には、作業に再着手
　　　　　　　　できると思います。

「皆さんとは違い、生命保険が
　必要な状況になるだろうなぁ・・・」
※現状診断前なので、
　　　　　　　　詳しいことは分かりませんが、
　　　　　　　　佐々木ＦＰから聞いた
　　　　　　　　断片的な情報からは、

　　　　　　　　「生命保険が必要かも？」

　　　　　　　　私も、そう感じます。

ドキドキしながら
診断結果をお待ちしております。
※お楽しみに・・。

以上

P.S
なお、フラット３５の
団信（特約料）の申し込み条件は、
１１月の初旬まで変更が可能です。

デュェットで行くべきか、
シンプルに一人（夫のみ）で
加入を選択すべきなのか等、
アドバイスいただければ幸いです。
※Ｂ家の現状診断は、
　　　　　　　　10/30か31・・つまり、
　　　　　　　　月内には完成できそうです。

　　　　　　　　診断結果が出れば、
　　　　　　　　Ｂ家の状況がすべて
　　　　　　　　把握できるので、
　　　　　　　　的確なアドバイスが
　　　　　　　　できます。

　　　　　　　　団信加入方法の判断の
　　　　　　　　最終期限にはなんとか
　　　　　　　　間に合いそうです。

基本、
生命保険・医療保険は
全部解約するつもりです。

そうすると、
デュェットを選択しないと
いけないのではと思っています。
※はい、診断結果を見て、
　　　　　　　　アドバイスします。










今日の佐々木ＦＰ。


〇金融機関廻り

事務所家賃・給与振込みほか

給与は いつも通り
佐々木ＦＰの分だけです。

武田ＦＰの分は無い・・どころか、
事務所運営費が不足したので、
昨日・・25万円ほど、
事務所口座に補充しています。

あぁ・・
お人好しＦＰ武田が行く。　（涙）

徹底して消費者側に立つＦＰ、
それがライフワークとは言え、　
あぁ・・。　（涙）

「消費者側に立つ＝お金にならない！」
あぁ・・。　（・・って、くど過ぎますね）



（相談：ライフプランニング）

現状診断資料作成作業。

完成は明日10/25（木）・・か？
お楽しみに・・。



【 行列のできるＦＰ事務所 】
　　  　 資料作成の順番を待っている顧問会員の行列です。
　　　　お待たせしています。大変申しわけありません！


1　Tさん（30代）：現状診断　今日の作業。（5/14着）
2 　Nさん（30代）：現状診断　回答待ち。（7/26着）
3　Bさん（40代）：現状診断　回答戻る。（8/8着）
4　Kさん（30代）：現状診断　回答待ち。（8/9着）
5　Hさん（30代）：現状診断　8/18　シート到着。
6　Nさん（30代）：現状診断　9/10　シート到着。
7　I さん（50代）：現状診断　9/11　シート到着。
8　Ｔさん（30代）：現状診断　9/13　シート到着。
9　Ｋさん（30代）：シミュレーション　9/21依頼着。
10　Ｏさん（40代）：現状診断　9/28　シート到着。
11　Ｉ さん（40代）：現状診断　9/29　シート到着。
12　Ｋさん（40代）：現状診断　10/5　シート到着。
13　Ａさん（30代）：シミュレーション　10/8依頼着。
14　I さん（50代)：現状診断　10/17　シート到着。
15　Ｓさん（30代）：現状診断　10/20　シート到着。









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