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コメント新着
2006年07月12日
カテゴリ： カテゴリ未分類
昨日はあきんどスシローの6月月次も開示されました。
なんと！２年４ヶ月ぶりに既存店１００％を回復！！！
うれしくて涙がでそうです。保有して１年半近く、ひたすら既存店
前年割れに耐えてきました。
懸念された新規出店も６月は４店舗と今期では最も多いです。
（無理した出店でなければよいのですが）
あとは今がピークとならないことを祈るのみですが・・・
これで３Ｑ決算がある程度予測できます。（懲りないな）
売上は開示されており、１２，８６３百万円、粗利率は中間の４８．９％
見積もり。
３Ｑ試算
売上 １２，８６３
粗利 ６，２９０
販管費 ５，５５０
営業利益 ７４０
経常利益 ７５５
累計経常利益は２，０７８となり会社予想２，３０５に対しては進捗率
９０％となる計算。
月次の好調を受けてさすがに今日は株価も上がりました。中間では決算翌日売られた
のですが。
多い時期です。残り新規出店は１店舗もなくても既存店が１００％前後で推移
すれば４Ｑの売上は１３，８００前後となり、恐らく経常利益は１，０００
前後、通期累計の経常利益は３，０００百万円を超えてくる計算です。
（あくまでも既存店１００％と仮定の場合です）
ＥＰＳは２８０円程度となり現時点でのＰＥＲは１３．６倍ですね。
新規出店が１店舗あるごとに最初の３ヶ月で２０百万円ほど初期費用が出る
ようなので今後の新規出店数と既存店を追って行きたいです。
それにしても不動産系の下げ方は尋常じゃありませんね。さっき株価みてさすがに
げっそりしました。はあ～。いつまで続くのでしょうかね・・・
なんと！２年４ヶ月ぶりに既存店１００％を回復！！！
うれしくて涙がでそうです。保有して１年半近く、ひたすら既存店
前年割れに耐えてきました。
懸念された新規出店も６月は４店舗と今期では最も多いです。
（無理した出店でなければよいのですが）
あとは今がピークとならないことを祈るのみですが・・・
これで３Ｑ決算がある程度予測できます。（懲りないな）
売上は開示されており、１２，８６３百万円、粗利率は中間の４８．９％
見積もり。
３Ｑ試算
売上 １２，８６３
粗利 ６，２９０
販管費 ５，５５０
営業利益 ７４０
経常利益 ７５５
累計経常利益は２，０７８となり会社予想２，３０５に対しては進捗率
９０％となる計算。
月次の好調を受けてさすがに今日は株価も上がりました。中間では決算翌日売られた
のですが。
多い時期です。残り新規出店は１店舗もなくても既存店が１００％前後で推移
すれば４Ｑの売上は１３，８００前後となり、恐らく経常利益は１，０００
前後、通期累計の経常利益は３，０００百万円を超えてくる計算です。
（あくまでも既存店１００％と仮定の場合です）
ＥＰＳは２８０円程度となり現時点でのＰＥＲは１３．６倍ですね。
新規出店が１店舗あるごとに最初の３ヶ月で２０百万円ほど初期費用が出る
ようなので今後の新規出店数と既存店を追って行きたいです。
それにしても不動産系の下げ方は尋常じゃありませんね。さっき株価みてさすがに
げっそりしました。はあ～。いつまで続くのでしょうかね・・・
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マグロの価格
kickbase03
さん
ヤスイノさん、こんばんは。
あきんどスシローで一点気になっているリスクがありまして、どうも最近まぐろの価格が上がっているそうです。
原価に影響しそうですね。
(2006年07月12日 23時27分18秒)
あきんどスシローで一点気になっているリスクがありまして、どうも最近まぐろの価格が上がっているそうです。
原価に影響しそうですね。
(2006年07月12日 23時27分18秒)
Re:マグロの価格(07/12)
ヤスイノ2005
さん
kickbaseさん、こんばんは。
＞あきんどスシローで一点気になっているリスクがありまして、どうも最近まぐろの価格が上がっているそうです。
＞原価に影響しそうですね。
そうでしたね、最近のニュースにありましたね。マグロと鮭が高くなっているらしいですね。両方とも主力商品だと思うので、確かに原価率に影響ありそうです。それも考慮してもう少し保守的に試算する必要はありますね。
(2006年07月13日 00時06分32秒)
＞あきんどスシローで一点気になっているリスクがありまして、どうも最近まぐろの価格が上がっているそうです。
＞原価に影響しそうですね。
そうでしたね、最近のニュースにありましたね。マグロと鮭が高くなっているらしいですね。両方とも主力商品だと思うので、確かに原価率に影響ありそうです。それも考慮してもう少し保守的に試算する必要はありますね。
(2006年07月13日 00時06分32秒)
Re:スシロー６月月次と３Ｑ決算予想(07/12)
ごぅよん
さん
個人的に、あきんどスシロローは好きなので、既存店の100%はうれしいですね。
くら寿司より、スシローのほうが味がいいです。
新たな保有銘柄を買いたいと思うので、ヤスイノ2005さんの分析は、参考にしたいと思います。
(2006年07月13日 00時53分05秒)
くら寿司より、スシローのほうが味がいいです。
新たな保有銘柄を買いたいと思うので、ヤスイノ2005さんの分析は、参考にしたいと思います。
(2006年07月13日 00時53分05秒)
Re[1]:スシロー６月月次と３Ｑ決算予想(07/12)
ひい さん
そうですね。原油高の影響でマグロの卸高が高くなってるのを事実です。
(2006年07月13日 07時19分41秒)
うる覚えなので
○田×男 さん
又聞きの話かつうる覚えの情報なので当てにしないほうがいいですが、寿司店におけるマグロの仕入れ価格というのは（他の魚介に比べ）かなり大きな部分を占めると聞いたことがあります。
他の魚介に比べ、仕入れと売値のギャップがかなり少なく旨みがあまりないのもマグロだそうです。
高い時期にマグロばかり食べる客は、店にとっては最悪の客ということになります。
回転寿司にどこまで当てはまるかは分かりませんが。 (2006年07月13日 17時21分45秒)
他の魚介に比べ、仕入れと売値のギャップがかなり少なく旨みがあまりないのもマグロだそうです。
高い時期にマグロばかり食べる客は、店にとっては最悪の客ということになります。
回転寿司にどこまで当てはまるかは分かりませんが。 (2006年07月13日 17時21分45秒)
Re[1]:スシロー６月月次と３Ｑ決算予想(07/12)
ヤスイノ2005
さん
ごぅよんさん、こんばんは。
＞個人的に、あきんどスシロローは好きなので、既存店の100%はうれしいですね。
＞
＞ くら寿司より、スシローのほうが味がいいです
以前もそう言っておられましたよね。心強いです。私はスシローしか行った事がないのですが、サプライズなうまさでした。
＞ 新たな保有銘柄を買いたいと思うので、ヤスイノ2005さんの分析は、参考にしたいと思います
たいした分析でもありませんのであまり参考にはなさらないでください（笑）。
(2006年07月13日 23時43分15秒)
＞個人的に、あきんどスシロローは好きなので、既存店の100%はうれしいですね。
＞
＞ くら寿司より、スシローのほうが味がいいです
以前もそう言っておられましたよね。心強いです。私はスシローしか行った事がないのですが、サプライズなうまさでした。
＞ 新たな保有銘柄を買いたいと思うので、ヤスイノ2005さんの分析は、参考にしたいと思います
たいした分析でもありませんのであまり参考にはなさらないでください（笑）。
(2006年07月13日 23時43分15秒)
Re[2]:スシロー６月月次と３Ｑ決算予想(07/12)
ヤスイノ2005
さん
ひいさん
＞そうですね。原油高の影響でマグロの卸高が高くなってるのを事実です。
どれだけスシローに影響があるのかは今後の決算を見てみないとわかりませんね。日本でも最も多くマグロを買っている会社のひとつだと思いますので、交渉力はあるだろうと思います。 (2006年07月13日 23時46分37秒)
＞そうですね。原油高の影響でマグロの卸高が高くなってるのを事実です。
どれだけスシローに影響があるのかは今後の決算を見てみないとわかりませんね。日本でも最も多くマグロを買っている会社のひとつだと思いますので、交渉力はあるだろうと思います。 (2006年07月13日 23時46分37秒)
Re:うる覚えなので(07/12)
ヤスイノ2005
さん
○田×男さん、こんばんは。書き込みありがとうございます。
＞又聞きの話かつうる覚えの情報なので当てにしないほうがいいですが、寿司店におけるマグロの仕入れ価格というのは（他の魚介に比べ）かなり大きな部分を占めると聞いたことがあります。
＞他の魚介に比べ、仕入れと売値のギャップがかなり少なく旨みがあまりないのもマグロだそうです。
情報ありがとうございます。回転寿司もまわらない寿司屋も同じ傾向でしょう、人の好みはどこでも同じでしょうしね。原価の内訳はわかりようもないので、決算を楽しみにしていようと思います。
マグロが人気といっても売れてるネタのせいぜい１割くらいではないでしょうか。その値段が１割上がると原価全体の１％の影響度、売上比率で０．５％ですね。このレベルだとやや影響あり、という感じでしょうか。 (2006年07月13日 23時58分49秒)
＞又聞きの話かつうる覚えの情報なので当てにしないほうがいいですが、寿司店におけるマグロの仕入れ価格というのは（他の魚介に比べ）かなり大きな部分を占めると聞いたことがあります。
＞他の魚介に比べ、仕入れと売値のギャップがかなり少なく旨みがあまりないのもマグロだそうです。
情報ありがとうございます。回転寿司もまわらない寿司屋も同じ傾向でしょう、人の好みはどこでも同じでしょうしね。原価の内訳はわかりようもないので、決算を楽しみにしていようと思います。
マグロが人気といっても売れてるネタのせいぜい１割くらいではないでしょうか。その値段が１割上がると原価全体の１％の影響度、売上比率で０．５％ですね。このレベルだとやや影響あり、という感じでしょうか。 (2006年07月13日 23時58分49秒)
Re:スシロー６月月次と３Ｑ決算予想(07/12)
lodestar2006
さん
こんばんは。
スシロー月次既存店１００％達成おめでとうございます！
祝福が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
この回復具合だとやはり第３Ｑ概況は期待できそうですね。
地合いは最悪ですが、株価の方も何とか頑張って欲しいものです。
(2006年07月18日 23時18分06秒)
スシロー月次既存店１００％達成おめでとうございます！
祝福が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
この回復具合だとやはり第３Ｑ概況は期待できそうですね。
地合いは最悪ですが、株価の方も何とか頑張って欲しいものです。
(2006年07月18日 23時18分06秒)
Re[1]:スシロー６月月次と３Ｑ決算予想(07/12)
ヤスイノ2005
さん
lodestarさん、こんばんは。
＞この回復具合だとやはり第３Ｑ概況は期待できそうですね。
＞
＞地合いは最悪ですが、株価の方も何とか頑張って欲しいものです。
少なくとも今期決算はかなりの上方修正が期待できそうなのですが、今の株価で売る人の気が知れませんね。
(2006年07月18日 23時26分10秒)
＞この回復具合だとやはり第３Ｑ概況は期待できそうですね。
＞
＞地合いは最悪ですが、株価の方も何とか頑張って欲しいものです。
少なくとも今期決算はかなりの上方修正が期待できそうなのですが、今の株価で売る人の気が知れませんね。
(2006年07月18日 23時26分10秒)
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