Ｙａｓｕａｋｉの株式投資日記

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2006年07月12日

スシロー６月月次と３Ｑ決算予想

(10)

カテゴリ：カテゴリ未分類

昨日はあきんどスシローの6月月次も開示されました。

なんと！２年４ヶ月ぶりに既存店１００％を回復！！！

うれしくて涙がでそうです。保有して１年半近く、ひたすら既存店
前年割れに耐えてきました。

スシロー月次推移.PNG

懸念された新規出店も６月は４店舗と今期では最も多いです。
（無理した出店でなければよいのですが）

あとは今がピークとならないことを祈るのみですが・・・

これで３Ｑ決算がある程度予測できます。（懲りないな）

売上は開示されており、１２，８６３百万円、粗利率は中間の４８．９％

見積もり。
　　　　　３Ｑ試算
売上　　１２，８６３
粗利　　　６，２９０
販管費　　５，５５０
営業利益　　　７４０
経常利益　　　７５５

累計経常利益は２，０７８となり会社予想２，３０５に対しては進捗率
９０％となる計算。

月次の好調を受けてさすがに今日は株価も上がりました。中間では決算翌日売られた
のですが。

多い時期です。残り新規出店は１店舗もなくても既存店が１００％前後で推移
すれば４Ｑの売上は１３，８００前後となり、恐らく経常利益は１，０００
前後、通期累計の経常利益は３，０００百万円を超えてくる計算です。
（あくまでも既存店１００％と仮定の場合です）

ＥＰＳは２８０円程度となり現時点でのＰＥＲは１３．６倍ですね。

新規出店が１店舗あるごとに最初の３ヶ月で２０百万円ほど初期費用が出る
ようなので今後の新規出店数と既存店を追って行きたいです。

それにしても不動産系の下げ方は尋常じゃありませんね。さっき株価みてさすがに
げっそりしました。はあ～。いつまで続くのでしょうかね・・・

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