いよいよ、あと半月で2024年を迎えますね！
今年2023年のNISA枠を埋めたので詳細を記録します。
2023年12月15日時点での投資額と損益 を掲載します。
==============================投資額======損益===================
1475 Iシェアーズ・コアTOPIX 80株保有 187790円 +4850円
1655 ISS&P500米国株 420株保有 192552円 +11358円
つみたてバランスファンド 15000円 +199円 （週1000円積立ストップ）
たわらノーロード先進国株式 120500円 +4011円（7月から月2万円積立+500円）
SBI・全世界株式インデックス・ファンド（雪だるま） 120000円 +3440円（7月から月2万円積立）
ニッセイ日経225インデックスファンド 15000円 +364円（週1000円積立ストップ）
ニッセイ外国株式インデックスファンド 15000円 +631円（週1000円積立ストップ）
ニッセイインデックスバランスファンド（4資産均等型） 60000円 +747円（7月から月1万円積立）
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15000 +28658円 +970円（週1000円積立ストップ）
楽天・全世界株式インデックスファンド（VT） 15000円 +525円（週1000円積立ストップ）
楽天・全世界株式インデックスファンド（VTI） 15000円 +690円（週1000円積立ストップ）
インデックス・バランスファンド（株式重視型） 15000円 +487円（週1000円積立ストップ）
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 15000円 +610円（週1000円積立ストップ）
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 60000円 +361円（7月から月1万円積立）
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） 15000円 +210円（週1000円積立ストップ）
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 15000円 ▲260円 （週1000円積立ストップ）
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） 120000円 +3809円（7月から月2万円積立）
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 120500円 +2742円 （7月から月2万円積立+500円）
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 20000円 +1266円（11月から月1万円積立）
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド（楽天・オールカントリー）20000円 +533円（スポット）
投資額合計：1,200,000円 (+37,543円）
ETF分配金812円（内訳:500円[1475]、312円[1655]）
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ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの +28658円 は、
最後の積立て分が約定した後、余った枠の金額で、これをこの銘柄に入れました。
リスクは大きめですが、リターンも大きいし、金額が小さいならなおさら
下落しても耐えられる範囲だと思ったからです。
2024年の新NISAについては、
11月28日の記事 にも書いたとおり、
「 つみたて投資枠 」は、
楽天カードと楽天キャッシュで5万円ずつ（年間120万円）、
オルカン（eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー） に入れていきます。
そして、 12月3日の記事 に書いたとおり、
「 成長投資枠 」は、
たわらノーロード先進国株式（ 単純にパフォーマンスがいい ）
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド（ 信託報酬率高めだけど、上昇する様が魅力的 ）
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス （ 株式が下落したときのパフォーマンスが見たい ）
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス（ 信託報酬率高めながら興味あり ）
楽天・S&P500インデックス・ファンド（ せっかくだから買ってみるか… ）
（ 括弧内は心の声 ）
上記5銘柄にそれぞれ月2万円（年間120万円） 、
さらに余剰になった枠（120万円分）は平均取得単価より下落したときに、
ETFの1475、1655などに入れて、下落時にも貰える分配金になぐさめてもらう計画です。
なお、無理に年間360万円の枠を埋める必要もないと思っています。
インド株にも興味がありますが、まだ本格的に投資しようという気持ちになりません。
SBI証券の「 サクッとインド株式 」の特定口座で少額ずつ資金を入れ、
他の銘柄も併せて購入し、損切りする羽目になったら
他の銘柄と損益通算してもいいかな…とも考えていますが…
…ということで、ひとつのプロセスを経ても
次から次へと思考する内容は増えていきますが、
それだけ、投資は奥が深いということですね。。。
それでは、また
【免責事項】投資する前にご自身で調査し、自己責任・自己判断でお願いします。
当ブログ記事に基づいて取った行動で損害を被っても、当方では一切、責任を負いません。
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