いよいよ新NISAが始まり、つみたて投資枠が埋まり始めました。
オルカン5万円(楽天クレカ積立毎月1日)+ 5万円(楽天キャッシュから毎月8日 )なので、
2024年1月6日 現在、
============新NISA===============投資額======損益=================
つみたて投資枠 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)50000円 +1円
============旧NISA===============投資額======損益=================
1475 Iシェアーズ・コアTOPIX 80株保有 187790円 +10290円
1655 ISS&P500米国株 420株保有 192552円 +13416円
つみたてバランスファンド 15000円 +544円 (週1000円積立ストップ)
たわらノーロード先進国株式 120500円 +6506円 (7月から月2万円積立+500円)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま) 120000円 +5895円 (7月から月2万円積立)
ニッセイ日経225インデックスファンド 15000円 +709円 (週1000円積立ストップ)
ニッセイ外国株式インデックスファンド 15000円 +944円 (週1000円積立ストップ)
ニッセイインデックスバランスファンド(4資産均等型) 60000円 +2007円 (7月から月1万円積立)
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 15000+28658円 +1012円 (週1000円積立ストップ)
楽天・全世界株式インデックスファンド(VT) 15000円 +836円 (週1000円積立ストップ)
楽天・全世界株式インデックスファンド(VTI) 15000円 +927円 (週1000円積立ストップ)
インデックス・バランスファンド(株式重視型) 15000円 +704円 (週1000円積立ストップ)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 15000円 +923 円(週1000円積立ストップ)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 60000円 +1948 円(7月から月1万円積立)
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 15000円 +599円 (週1000円積立ストップ)
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 15000円 +395円 (週1000円積立ストップ)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 120000円 +5610円 (7月から月2万円積立)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 120500円 +5605円 (7月から月2万円積立+500円)
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 20000円 +1953円 (11月から月1万円積立)
楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー)20000円 +945円 (スポット)
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合計
投資額合計:1,311,770円 (+61,769円)
ETF分配金812円(内訳:500円[1475]、312円[1655])
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「 成長投資枠 」は、
たわらノーロード先進国株式( 単純にパフォーマンスがいい )
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド( 信託報酬率高めだけど、上昇する様が魅力的 )
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス ( 株式が下落したときのパフォーマンスが見たい )
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス( 信託報酬率高めながら興味あり )
楽天・S&P500インデックス・ファンド( せっかくだから買ってみるか… )
( 括弧内は心の声 )
上記5銘柄にそれぞれ月2万円(年間120万円)・・・のつもりでしたが、
設定が上手くできていなかったようで(たぶん、やり方を間違えていた…?!)、
引き落とされていませんでした。
でも、正直、成長投資枠については迷いもあって、
オルカンをもっと多めにすべきか、
スポット購入にすればよかったかとか思っていたので、
これはこれでよかったと思っています。
まあ、とにかく淡々と埋めて、ひたすらホールド&放置です!
今後の資産の成長が楽しみです
それでは、また
【免責事項】投資する前にご自身で調査し、自己責任・自己判断でお願いします。
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