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2010/12/06

トップカルチャー---前期売上は従来予想に届かずも増収増益、配当利回りに魅力あり

テーマ：小売業(894)

カテゴリ：小売業

【特色】書籍、ＣＤ、ＤＶＤ等の複合店『蔦屋書店』を展開。レンタルは大株主ＣＣＣの加盟店、関東強化

【連結事業】書籍40、販売用音楽CD・DVD17、レンタル22、文具9、他12

【レンタル苦戦】昨年11月のアンフォルマ11店買収寄与。後半も書籍、文具が伸びる。仕入れ規模拡大による粗利率改善効果も。ただＤＶＤレンタルが低価格競争激化で想定以上に落ち込む。営業増益幅やや縮小。11年10月期は書籍、文具の伸びで増益。

【大型店】７月長岡市に公共スペース併設の1000坪級大型店出店。Ｓ＆Ｂで同タイプの店舗を早期に10店程度開設目指す。

（会社四季報2010年9月号より）

【上記の感想】

上記は、トップカルチャー（7640）について書かれた箇所を引用。
保有銘柄ではないが、買付を検討中。

同社は10月決算銘柄であり、今月8日に本決算の発表を予定している。
が、12月1日に利益上方・売上下方の修正をしているので、発表日のサプライズはなさそうだ。

その数字を見てみる。
左が従来予想で右が修正予想、単位は百万円である。

・売上高が、35000→33871
・営業利益が、774→939
・経常利益が、821→976
・当期利益が、411→455

売上高の下方修正が気になるので、前年売上高を見てみると、29548百万円である。
よって、前年比では14％位の増収になるようだ。
その理由まで調べる気はしないが、前期の業績は、まずまずだったようである。

それでは、株価と指標を確認しておく。

現在値は、357円。
予想ＰＥＲは、9.83倍。
実績ＰＢＲは、0.59倍。
予想利回りは、4.2％。
貸借倍率は、0.95倍。

300株保有で1000円の図書カードを優待として選択した場合の予想利回りは、5.1％。

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