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2011/06/19
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ファースト住建---株価は割安だが、下方修正懸念あり

テーマ： 不動産(578)
カテゴリ： 不動産
【特色】ミニ開発の戸建て分譲、１次取得者層が主要顧客。旧飯田建設加古川支店がのれん分けで独立

【単独事業】戸建分譲95、マンション分譲5、他0

【増　益】戸建て分譲1620棟（前期比15％増）計画は不変。月150棟（前期平均130棟）の仕入れが後半寄与。３月後半新設の春日井支店（愛知県）も徐々に貢献。資材高と人件費増こなし増益確保。増配。

【春日井市】愛知県で２店目。名古屋市内への通勤至便をＰＲしニーズ掘り起こす。三重など周辺地域の開拓も。品薄の合板などは、仕入れ先の分散でリスク軽減図る。


（会社四季報2011年6月発売号より）





【上記の感想】

上記は、ファースト住建（8917）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、興味のある銘柄である。


まず、 関連過去日記 をみてみる。

3月7日の日記だが、当時の株価と指標は、

株価は、804円。
予想PERは、5.44倍。
実績PBRは、0.83倍。
予想利回りは、3.11％。


これに対して、現在の株価と指標は、

現在値は、582円
予想PERは、3.94倍
実績PBRは、0.58倍
予想利回りは、4.3％


株価は、震災をはさんで100日位で、28％位の下落。
当然ながら、割安感は増している。



次に、売上高の推移をみてみる。
単位は百万円。

2008年10月期　35094
2009年10月期　34993
2010年10月期　36826

2011年11月期は、第2四半期をみてみよう。

17582百万円で、前年同期比で0.7％増である。
2期連続増収の可能性はありそうだ。

ただし、経常利益の進捗率は、あまり良くない。
第2四半期は、予想2010百万円に対して、実績1667百万円であった。
通期経常利益予想の修正はしていないが、今後、下方修正の可能性がありそうだ。






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Last updated  2011/06/19　05:32:12 AM
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Comments

征野三朗 @ Re[1]:Genky DrugStores(9267)---物流費軽減へ滋賀県に物流センター新設、25年以降稼働予定。(09/13) walkman2007さんへ おはようございます。…
征野三朗 @ Re[1]:征野ファンドの運用状況---先週と同様で、週間では下落するも、対TOPIXはまあまあ(09/14) walkman2007さんへ おはようございます。…
walkman2007 @ Re:Genky DrugStores(9267)---物流費軽減へ滋賀県に物流センター新設、25年以降稼働予定。(09/13) 征野さん、ゲンキードラッグいいですね～♪…
walkman2007 @ Re:征野ファンドの運用状況---先週と同様で、週間では下落するも、対TOPIXはまあまあ(09/14) 征野さん、こんにちは～♪💛 日経平均が…
征野三朗 @ Re[1]:クレステック(7812)---25年６月期も中国医薬品向け増勢。国内も顧客のモデルチェンジが進み復調。(09/12) 青野菜さんへ コメントありがとうござい…
青野菜@ Re:クレステック(7812)---25年６月期も中国医薬品向け増勢。国内も顧客のモデルチェンジが進み復調。(09/12) いいですね。私は以前主力でしたが、事業…
征野三朗 @ Re[1]:征野ファンドの運用状況---週末ベースで見ると、落ち着いた週だった。(08/24) mkd5569さんへ おはようございます。 今…
mkd5569 @ Re:征野ファンドの運用状況---週末ベースで見ると、落ち着いた週だった。(08/24) こんばんは 今日もおつかれさまです この…
征野三朗 @ Re[1]:SBIHD(8473)---証券は新ＮＩＳＡ追い風に口座数獲得が進むものの、取引手数料無料化が通期影響しやや減益。(07/31) walkman2007さんへ おはようございます。…
征野三朗 @ Re[1]:ソフトバンク(9434)---通信は前期上昇に転じた個人向けが契約数増続き、法人向けも着実。(08/02) walkman2007さんへ おはようございます。…

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