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2013/02/14

常和ＨＤ---東証1部銘柄で、利回り4.75％

テーマ：不動産(510)

カテゴリ：不動産

【決算】3月
【設立】1977.5
【上場】2009.6

【特色】旧日本興業銀行出資の不動産会社から０４年に持株会社に移行。賃貸、ビジネスホテルが収益柱

【連結事業】不動産62(52)、ホテル33(29)、ゴルフ5(9)

【増　益】オフィスビルは一部物件の賃料低下あるが、前期７、今期５の新規取得物件が寄与し増勢。ホテル、ゴルフ場は上期中心に稼働率向上が奏功。営業益回復続く。14年３月期はオフィスビルが引き続き牽引。ホテルは買収物件が通期寄与。利益上向き。

【ホテル】『ユニゾ』『ユニゾイン』の２ブランドで全国展開目指す。14年の名古屋栄、京都四条烏丸に続き、15年春銀座店を開業。

（会社四季報2012年12月発売号より）

【上記の感想】

上記は、常和ＨＤ（3258）について書かれたもの。
持株であり、増資をするとのことなので、不定期確認をしておく。

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まず、売上高の推移をみてみる。
単位は億円

2008年3月期　123
2009年3月期　124
2010年3月期　136
2011年3月期　134
2012年3月期　129

で、2期連続減収中である。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　14,100（+8.7％）
営益　 4,600（+4.5％）
経益　 3,200（+11.4％）
純益　 2,000（+29.4％）
1株益　163.17円

で、増収増益予想であり、当初予想を修正していない。
が、本日の増資の発表によると、最大で330万株の株数増になるので、1株益を128.6円に修正しておく。

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+11.1％・+14.1％・+14.4％　
営益　+11.2％・+18.2％・+17.4％
経益　+28.0％・+33.0％・+33.2％
純益　+95.2％・+24.7％・+33.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　40円・339百万円・18.3％・3.5％
22年3月期　50円・535百万円・38.7％・3.8％
23年3月期　60円・642百万円・23.7％・3.9％
24年3月期　60円・642百万円・41.6％・3.5％
25年3月期　60円・－－－－・46.7％・－－

最後に、株価と指標をみてみる。

現在値は、1893円
予想PERは、14.72倍
実績PBRは、1.1倍
予想利回りは、3.17％

1枚保有時の予想総合利回りは、4.75％
（配当：6000円、優待：3000円）