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2014/11/26

ノジマ---JASDAQ銘柄で、利回り3.10％

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

【決算】3月
【設立】1982.6
【上場】1994.12

【特色】神奈川地盤の家電量販中堅。ＳＣへの出店を積極化。デジタル家電が中心、スマホ販売が強い

【連結事業】家電・情報家電等販売100

【反　落】買収の携帯電話販売会社が上乗せ。家電総合店の純増は10程度（前期13）と抑制。４Ｋなどテレビが品ぞろえ増で盛り返す。だが、増税前の駆け込み反動減で冷蔵庫やエアコンなど白モノ低調。ベアアップなどにより人件費かさむ。利益半減に。

【テコ入れ】来店客の多い店を10～20店改装、スマホのカバーなど拡充し女性客狙う。研修事業の企業を買収、人材育成に重点。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、ノジマ（7419）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「家電量販店」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2008年3月期　137,730
2009年3月期　138,880
2010年3月期　166,941
2011年3月期　213,500
2012年3月期　211,051
2013年3月期　199,976
2014年3月期　218,402

で、前期は増収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　210,000・218,402
営益　 2,600 ・6,105
経益　 3,900 ・7,632
純益　 2,300 ・4,394

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　210,000
営益　3,500
経益　 5,000
純益　 2,700
1株益　114.18円　

次に、2015年3月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　48.5％
営益　44.4％
経益　45.7％
純益　54.5％　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年3月期　12円・251百万円・－－・1.9％
21年3月期　15円・294百万円・11.4％・2.4％
22年3月期　15円・283百万円・6.2％・1.9％
23年3月期　18円・337百万円・9.1％・1.8％
24年3月期　20円・382百万円・17.9％・1.8％
25年3月期　20円・381百万円・20.6％・1.6％
26年3月期　24円・514百万円・11.2％・1.9％
27年3月期　24円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,987名<12.9>
・10,371名<13.3>
・10,335名<13.9>・2.2％
・12,892名<14.3>・5.4％・48.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　168億円・51億円・111億円
2014年03月発売号　179億円・51億円・115億円
2014年06月発売号　154億円・70億円・151億円
2014年09月発売号　155億円・70億円・164億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　905・△2,917・△1,389・3,541
24年3月期　5,063・△5,049・203・3,759
25年3月期　8,032・△7,799・1,122・5,115
26年3月期　3,134・△8,858・7,658・7,059

☆25年3月期の財務ＣＦの内訳は、長期借入増等。
☆26年3月期の財務ＣＦの特殊要因は、新株発行による収入（2,674）。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　20,462,408・1,537,674
26年3月期末　24,182,408・546,270

☆26年3月期は、増資と自己株式の処分あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,012円
予想PERは、8.86倍
実績PBRは、0.74倍
予想利回りは、2.37％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想総合利回りは、3.10％
（配当：2,400円、優待：734円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、910円。（事業価値1,375円+財産価値181円-有利子負債647円）
・理論株価比は、111.2％。（現在値÷理論株価）